Wycena sektora zbliża się do kamienia milowego
Udziały wiodących publicznych firm kopiących bitcoiny gwałtownie wzrosły w sesjach przed otwarciem rynku, popychając łączną kapitalizację sektora do niemal 90 miliardów dolarów. Dane z Farside wskazują, że przy obecnych trendach wycena mogłaby przekroczyć 100 miliardów dolarów do końca roku. Analitycy przypisują ten impuls rosnącemu popytowi na infrastrukturę sztucznej inteligencji i obliczeń wysokowydajnych (HPC), gdzie górnicy wykorzystują nadmiar mocy.
Wyniki poszczególnych firm
IREN prowadził na czele z 4% zyskiem przed otwarciem sesji, po 6% wzroście w poprzedniej sesji, co podniosło zwrot od początku roku powyżej 520%. TerraWulf odnotował 5% wzrost, przynosząc wzrost od początku roku do 150% po solidnym kwartale. Cipher Mining, CleanSpark i Bitfarms również odnotowały zyski w zakresie od 2% do 4%, odzwierciedlając ogólne optymistyczne nastroje wśród grupy górniczej.
AI i ograniczenia chmury jako czynniki napędzające wzrost
Bloomberg poinformował, że niedobory centrów danych Microsoftu, które według prognoz mają utrzymać się do 2026 roku, wywierają presję na operatorów chmury i AI, aby poszukiwali alternatywnych rozwiązań obliczeniowych. Górnicy bitcoina posiadający dostępne miejsce w szafach serwerowych i połączenia z siecią energetyczną lokują swoje obiekty, aby obsłużyć przedsiębiorcze obciążenia AI, tworząc synergiczny strumień przychodów poza emisją tokenów.
Rozszerzenie mocy i aktualizacje operacyjne
Kilka firm ujawniło plany dodania gigawatów mocy, aby sprostać gwałtownie rosnącemu popytowi. Wraz z cenami Bitcoina na rynku spot wahającymi się wokół 122 000 USD, górnicy wyważają wdrożenie sprzętu z umowami na energię, aby zoptymalizować marże. Przesunięcie sektora w kierunku energooszczędnych rigów i modułowych projektów centrów danych stawia go w dobrej pozycji do wykorzystania zarówno możliwości kopania aktywów cyfrowych, jak i chmury obliczeniowej.
Wyzwania i czynniki ryzyka
Pomimo optymistycznego nastroju, sektor stoi przed potencjalnymi przeciwnościami, w tym zmianami regulacyjnymi w kluczowych jurysdykcjach i wahaniami kosztów energii. Niezawodność sieci energetycznej i kwestie środowiskowe pozostają kluczowymi zagadnieniami. Niemniej jednak zbieżność popytu napędzanego AI i inwestycji w infrastrukturę blockchain podkreśla strategiczne wysiłki dywersyfikacyjne górników.
Komentarze (0)