Revolut, londyńska fintech znana z kart przedpłaconych, handlu kryptowalutami i globalnej platformy płatniczej, rozważa plan jednoczesnej oferty publicznej (IPO) na giełdach w Londynie i Nowym Jorku. Według raportu powołującego się na wysokiego rangą źródło z City, firma mogłaby starać się o notowanie na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jednocześnie, co nigdy wcześniej nie zostało podjęte przez spółkę wchodzącą do FTSE 100. Wartość Revolut szacowana jest na około 75 miliardów dolarów, a od czasu założenia w 2015 roku firma zgromadziła 65 milionów użytkowników na całym świecie, w tym 12 milionów w Wielkiej Brytanii.
Na mocy zmienionych reguł notowań wprowadzonych w tym miesiącu, firmy mogą dołączyć do indeksu FTSE 100 w ciągu pięciu dni od debiutu w Londynie, co ma na celu przyciągnięcie większych przedsiębiorstw o wysokim wzroście poprzez umożliwienie funduszom śledzącym indeks łatwiejszego inwestowania. Historycznie podatek od transakcji udziałowych w Londynie oraz postrzegane bariery regulacyjne sprawiały, że kierownictwo Revolut, w tym CEO Nik Storonsky, preferowało inne lokalizacje. Jednak możliwość sięgnięcia po amerykańskie rynki kapitałowe oraz odnowioną bazę inwestorów w Wielkiej Brytanii wydaje się zmieniać tę opinię.
Proponowany podwójny debiut giełdowy byłby strategicznym wyrazem zaufania do londyńskiego centrum finansowego, sygnalizując zagranicznym inwestorom, że Wielka Brytania jest otwarta na wysokoprofilowe oferty technologiczne i fintech. Dla Nowego Jorku oznaczałoby to wzmocnienie roli miasta jako najważniejszego globalnego centrum IPO. To rozwiązanie mogłoby odblokować znaczący popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w obu regionach, zwiększając płynność i rozszerzając bazę akcjonariuszy firmy. Wczesni inwestorzy, w tym SoftBank i DST Global, zgłosili zainteresowanie strategią wyjścia przez rynki publiczne, z planowanym pozyskaniem około 1 miliarda dolarów przy wycenie bliskiej 65 miliardom dolarów na początku roku.
Jeśli plan zostanie zrealizowany, hybrydowe podejście Revolut wymagać będzie starannej koordynacji wymogów prospektu, standardów zgodności oraz relacji inwestorskich w dwóch jurysdykcjach. Firma zaangażowała banki i doradców na obu rynkach, by ocenić kwestie timingowe, strukturalne i parametry wyceny. Jednoczesne notowanie wiązać się będzie z podwójnymi zgłoszeniami do U.S. Securities and Exchange Commission oraz U.K. Financial Conduct Authority, intensywnymi roadshow o dużej widoczności oraz kalibracją cen akcji, aby odpowiadały oczekiwaniom rynkowym po obu stronach Atlantyku. Obserwatorzy zauważają, że skuteczna realizacja może stanowić wzór dla przyszłych transgranicznych IPO brytyjskich firm technologicznych dążących do globalnego zasięgu.
Komentarze (0)