A Circle (CRCL) apresentou uma oferta secundária para vender 10 milhões de ações Classe A a um preço de $130 por ação, conforme registro na SEC. A oferta compreende 2 milhões de ações emitidas diretamente pela Circle e 8 milhões de ações de acionistas existentes.
O preço de $130 por ação representa um prêmio de mais de 300% em comparação ao preço da oferta pública inicial (IPO) da Circle em junho, que foi de $31. Após sua estreia no mercado, as ações subiram brevemente até $298,99 antes de se estabilizarem em torno de $140, refletindo o alto interesse dos investidores em emissores de stablecoins.
A Circle não receberá os recursos provenientes das 8 milhões de ações vendidas pelos investidores atuais. Os recursos líquidos das 2 milhões de ações emitidas pela Circle são destinados a fins corporativos gerais, incluindo desenvolvimento tecnológico, capital de giro e potenciais investimentos estratégicos.
A oferta enfatiza a forte posição de mercado da Circle como emissora da stablecoin USDC. A USDC mantém uma capitalização de mercado de vários bilhões de dólares e é amplamente utilizada para negociação, empréstimos e pagamentos transfronteiriços.
A subscrição é liderada por grandes bancos de investimento, com a conclusão da oferta prevista para as próximas semanas. A estrutura de venda secundária permite que investidores iniciais realizem ganhos, ao mesmo tempo em que possibilita que a Circle fortaleça seu balanço patrimonial sem financiamento dilutivo.
A equipe de liderança da Circle, incluindo o CEO Jeremy Allaire e o CSO Dante Disparte, supervisionará o uso dos recursos e manterá a direção estratégica. A ação segue rodadas de financiamento anteriores que posicionaram a empresa como um ator chave nos mercados regulados de stablecoins.
Analistas de mercado veem a oferta como um sinal de robusto apetite dos investidores por empresas de infraestrutura blockchain com receita ligada a volumes de transações e emissão de tokens. A venda bem-sucedida pode abrir caminho para ofertas similares por outros provedores de serviços de ativos digitais.
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