A Figure Technologies definiu um preço inicial de oferta pública (IPO) de US$ 25 por ação, avaliando a oferta em US$ 787,5 milhões para 31,5 milhões de ações ordinárias Classe A. A oferta compreende 23,5 milhões de ações primárias e 8 milhões de ações secundárias vendidas por investidores existentes, com uma opção de sobressubscrição que permite a venda de até 4,7 milhões de ações adicionais sob o acordo de subscrição.
Antecedentes da Empresa
Fundada pelo cofundador da SoFi, Mike Cagney, a Figure Technologies usa a blockchain Provenance para automatizar a originação, o serviço e a securitização de empréstimos com garantia imobiliária. Até o momento, a plataforma originou mais de US$ 16 bilhões em empréstimos, aproveitando contratos inteligentes para aumentar a eficiência do processamento e reduzir os custos operacionais para tomadores e instituições financeiras.
Uso dos Recursos e Planos Corporativos
Os recursos líquidos financiarão a expansão das operações de empréstimo, o aprimoramento da infraestrutura de contratos inteligentes e propósitos corporativos gerais. As iniciativas planejadas incluem suporte para produtos adicionais de empréstimos e escalonamento dos sistemas automatizados de subscrição. Foi autorizado um programa de recompra de ações de cinco anos, visando até 10% do capital social em circulação sujeito à aprovação regulatória.
Cenário Regulatório
A Figure antecipa conformidade com o quadro regulatório GENIUS Act para stablecoins sob o Escritório do Controlador da Moeda. A empresa contratou consultoria regulatória para navegar pelos requisitos de carta e caminhos de licenciamento para emissores de stablecoin nos Estados Unidos.
Impacto na Indústria
A reação do mercado no pré-mercado reflete forte demanda por inovação fintech. Projeções de analistas sugerem que a Figure pode alcançar lucratividade em até três trimestres de negociação pública, sujeito ao crescimento contínuo na adoção de empréstimos baseados em blockchain. O início das negociações sob o código FIGR na Nasdaq está previsto para hoje mais tarde.
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