Os principais gestores de patrimônio e escritórios familiares da Ásia estão expandindo rapidamente suas alocações em criptomoedas à medida que os ativos digitais superam os investimentos tradicionais.
Os fortes retornos em 2025 atraíram consultas de clientes de alto patrimônio líquido, levando alguns escritórios familiares a direcionar exposições em cripto de cerca de 5% dos portfólios totais. O UBS informa que os escritórios familiares chineses no exterior estão entre os que aumentam suas participações, enquanto a NextGen Digital Venture levantou mais de USD 100 milhões para um novo fundo de ações cripto long-short após um ganho de 375% de seu antecessor.
Avanços regulatórios também aumentaram a confiança. A Lei GENIUS dos EUA, promulgada em julho de 2025, e a portaria sobre stablecoins de Hong Kong, em vigor desde 1º de agosto, criaram estruturas claras que incentivam a participação institucional. A alta do preço do Bitcoin acima de USD 124.000 em agosto ressaltou ainda mais os benefícios de diversificação da classe de ativos, com a Fidelity observando que a baixa correlação do bitcoin com ações e títulos oferece uma proteção contra incertezas macroeconômicas.
As plataformas de negociação e protocolos se beneficiaram dos influxos. A HashKey Exchange de Hong Kong registrou um aumento de 85% no número de usuários registrados até meados de 2025, enquanto as principais bolsas da Coreia do Sul relatam um crescimento de 17% no volume total de negociações no ano até o momento. Investidores avançados estão implementando estratégias market-neutral, como trades de base entre spot e futuros, além de arbitragem entre bolsas. Instituições também estão adotando ferramentas de gerenciamento de risco on-chain para monitorar concentração e liquidez.
Olhando para o futuro, estrategistas de patrimônio antecipam uma maior maturação de produtos, incluindo ETFs regulados e cotas de fundos tokenizadas, que podem abrir o mercado cripto para mandatos institucionais mais amplos. À medida que a infraestrutura e os serviços de custódia continuam a melhorar, os ricos da Ásia estão posicionando os ativos digitais como componentes principais dos portfólios, e não mais como apostas especulativas paralelas.
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