🔎 Cercetări despre monede — Derive (DRV) — 15 iulie 2026

Pe scurt

• Ideea: Platformă descentralizată cu custodie proprie pentru tranzacționarea derivatelor, folosind un rollup L2 personalizat pentru opțiuni on-chain eficiente din punct de vedere al capitalului, contracte perpetuale și produse de randament
• Catalizator: Listări recente pe exchange-uri centralizate majore (Upbit, Coinbase) și lansarea Derive L2 rollup pentru a stimula volumul și adoptarea
• Riscuri: Derivatele on-chain se confruntă cu concurența pe platformele centralizate consacrate, incertitudine reglementară, dependența de securitatea sequencer-ului L2 și riscuri de concentrare a lichidității
• Scor: 8.00/ 10

Monedă

• Nume/ Ticker: Derive (DRV)
• Segment: Protocol de derivate
• Stare: activ
• Preț: 0,154500 USD

Indicatori cheie

• Capitalizarea pieței: 154 317 006 USD
• FDV: 231 534 485 USD
• Furniză în circulație: 1 000 000 000
• Furniză totală: 1 500 000 000

Surse

1. https://www.coingecko.com/en/coins/derive
2. https://www.coinmarketcap.com/currencies/derive/

Tehnologie

• Punctul unic de vânzare (USP): Derivate cripto on-chain cu custodie proprie, cu UX de tip CEX
• Tehnologie de bază: Derive L2, un rollup Ethereum OP Stack, integrat cu un motor de risc generalizat pentru marjă permisă, compensare, lichidare și decontare a opțiunilor și a contractelor perpetual

Roadmap

• 2023-07-01: Publicarea whitepaper-ului Derive Protocol V2
• 2026-05-21: Derive (DRV) listat pe Coinbase Exchange
• 2026-07-15: Lansarea tranzacționării Derive (DRV) pe Upbit

Echipă & Investitori

Echipă

• Contribuitor principal și Șef de creștere — Dillon Lin:
• Contribuitor principal și Șef de cercetare — Sean Dawson:
• CEO și fondator — Nick Forster:

Investitori

• AllianceDAO — Seed • 2021-07-26
• Anthony Sassano — Seed • 2021-07-26
• Anton Bukov — Seed • 2021-07-26
• Apollo Capital — Seed • 2021-07-26
• Divergence Ventures — Seed • 2021-07-26
• Framework Ventures — Seed • 2021-07-26
• Jinglan Wang — Seed • 2021-07-26
• Jordan Momtazi — Seed • 2021-07-26
• Kain Warwick — Seed • 2021-07-26
• Orthogonal Trading — Seed • 2021-07-26
• ParaFi Capital — Seed • 2021-07-26
• Robot Ventures — Seed • 2021-07-26
• Ryan Sean Adams — Seed • 2021-07-26
• Stani Kulechov — Seed • 2021-07-26
• Tyler Scott Ward — Seed • 2021-07-26

Total funding: 3,30 milioane USD

Tokenomica

• Utilitate: guvernanță, staking, reduceri de taxe și distribuția veniturilor protocolului

Avantaje și dezavantaje

Puncte forte

• Rollup L2 nativ pentru derivate cu throughput ridicat
• Marjă și decontare fără custodie proprie
• UX de tip CEX cu un matcher off-chain pentru execuția cărții de ordine
• Listări recente pe exchange-uri majore (Coinbase, Upbit) care măresc lichiditatea
• Răscumpărări de venituri ale protocolului pentru alinierea stimulentelor
• Motor de risc modular ce permite suport pentru active personalizate
• Stimulente solide pentru staking și guvernanță prin stDRV

Slăbiciuni

• Concurență din partea platformelor de derivate centralizate
• Incertitudine reglementară în jurul derivatelor on-chain
• Dependență de disponibilitatea sequencer-ului și securitatea L2
• Concentrarea lichidității în piscinele primare
• Complexitatea UX-ului cu custodie proprie pentru utilizatori noi
• Risc de volatilitate a prețului datorat distribuției concentrate a token-ului

Semnale de piață (7 zile)

• Tendința TVL: în creștere
• Tendința volumului CEX: în creștere
• Tendința adreselor active: în creștere

Scenarii de preț (țintă: 15.01.2027)

• Bear: 0,080000 USD — Presupune o scădere prelungită a pieței cu 50% față de nivelul curent
• Bază: 0,150000 USD — Extrapolează trendul de preț din ultimele 7 zile liniar până la data țintă
• Bul: 0,300000 USD — Presupune dublarea prețului datorită adopției și volumului extins

Cum să cumpărați și să depozitați

CEX

• Gate
• Coinbase Exchange
• Kraken
• Bybit
• KuCoin

DEX

• Uniswap V4 (Base)
• Aerodrome Slipstream
• Uniswap V4 (Ethereum)
• Hyperliquid
• Uniswap V4 (Optimism)

Depozitare

• MetaMask
• Ledger
• Coinbase Wallet
• Trust Wallet
• WalletConnect

Concluzie

Derive (DRV) oferă o infrastructură atractivă de derivate on-chain, cu caracteristici de nivel instituțional, o arhitectură modulară și o bună aliniere a stimulentelor, fiind un candidat de top în peisajul derivatelor DeFi în evoluție.

Legături oficiale

• Whitepaper
• GitHub
• Messari