TL;DR
- Idee: Subsquid (SQD) este un motor descentralizat de interogare și un lac de date care oferă acces fără permisiune și eficient din punct de vedere al costurilor la date Web3 la scară petabyte pe rețele EVM și Substrate prin intermediul SDK-ului Squid și SQD Cloud.
- Factor catalizator: Cerere crescută pentru indexarea scalabilă a datelor on-chain, parteneriate strategice cu M31 Capital și Google Cloud, adoptare de peste 800 dApps și peste 800 de noduri lucrătoare, și o creștere recentă de peste 400% a volumului CEX.
- Riscuri: Concurență ridicată din partea protocoalelor consacrate de indexare, dependența de operatori distribuiți de noduri pentru integritatea datelor, programe de vesting prelungite care întârzie deblocările de tokenuri și riscuri potențiale de diluare a tokenurilor.
- Scor: 7.00/ 10
Monedă
- Nume/ Ticker: Subsquid (SQD)
- Segment: Infrastructură Blockchain
- Stare: activ
- Preț: 0,092857 USD
Metrici cheie
- Capitalizare de piață: 70.391.855 USD
- FDV: 124.140.000 USD
- Oferta în circulație: 758.067.505
- Oferta totală: 1.337.000.000
Surse
Tehnologie
- USP: Lac descentralizat de date la scară petabyte fără permisiune, care permite acces la date on-chain cu latență aproape zero prin indexare modulară.
- Tehnologia de bază: Motor descentralizat de interogare folosind lucrători și indexatori ușori recompensați, suport pentru API-uri GraphQL, validare de date ZK/TEE, suport multi-chain (EVM, Substrate, Solana) și serviciul opțional SQD Cloud.
Foaie de parcurs
- 2024-07-01: Lansarea Gateway 2.0
- 2024-10-01: Lansarea seturilor de date fără permisiune
- 2024-10-15: Implementarea Light Squids
- 2025-04-15: Validarea datelor prin dovezi ZK & TEE
- 2025-06-30: Lansarea suportului SQL
Echipă & Investitori
Echipă
- Co-Fondator & CEO — Marcel Fohrmann: A co-fondat Subsquid Labs și a condus dezvoltarea soluțiilor descentralizate de indexare a datelor.
- Co-Fondator & CTO — Dmitry Zhelezov: A proiectat arhitectura de bază a rețelei SQD și SDK-ul pentru indexare performantă.
- Șef Parteneriate — Roman M. Kemper: A gestionat parteneriate strategice, relații media și creșterea ecosistemului.
Investitori
- Hypersphere Ventures — Seed • 2021-11-12 • 3,8 milioane USD
- Lattice Capital — Seed • 2021-11-12 • 3,8 milioane USD
- Zeeprime Capital — Seed • 2021-11-12 • 3,8 milioane USD
- Faculty Group — Seed • 2021-11-12 • 3,8 milioane USD
- 0xVentures — Seed • 2021-11-12 • 3,8 milioane USD
- CoinList Launchpad — IEO • 2024-05-17 • 6,3 milioane USD
Finanțare totală: 10,10 milioane USD
Tokenomics
- Utilitate: Aliniază stimulentele pentru furnizorii de infrastructură, securizează și guvernează accesul descentralizat la date, permite creșterea limitelor de rată prin blocarea tokenurilor și facilitează guvernanța comunității.
- Vesting: Pre-Seed & Seed: blocare de 6 luni, eliberare 20% la TGE, vesting liniar pe 24 luni; Strategic: blocare 6-12 luni cu vesting liniar; Echipă: blocare de 6 luni, eliberare 20%, vesting pe 24 luni; Rezervă Trezorerie: vesting liniar pe 36 luni; Recompense lucrători: vesting pe 84 luni; Vânzare comunitară: 20% TGE, vesting 6 luni.
- Următoarea deblocare: (0,00% din circulație)
Avantaje & Dezavantaje
Puncte tari
- Acces la date la scară petabyte fără permisiune și cost-eficient
- Indexare descentralizată pe peste 200 de rețele
- Curation unic al tokenurilor prin delegare
- Suport multi-chain (EVM, Substrate, Solana)
- Guvernanță și control al resurselor prin blocarea tokenurilor
- Parteneriate strategice cu M31 Capital și Google Cloud
Puncte slabe
- Concurență ridicată din partea The Graph, Aleph.im
- Dependență de operatori distribuiți de noduri pentru integritatea datelor
- Volatilitate și lichiditate scăzută a tokenului
- Programe lungi de vesting care întârzie deblocările
- Lipsă model de venituri din comisioane de tranzacție native
Semnale de piață (7z)
- Tendință TVL: N/A
- Tendință volum CEX: ↑401,7%
- Tendință adrese active: N/A
Scenarii de preț (țintă: 2026-03-28)
- Bear: 0,050000 USD — Presupune o scădere de 50% față de prețul curent în condiții de piață nefavorabile, bazat pe suportul tehnic la 0,05 USD.
- Base: 0,120000 USD — Proiectează o creștere modestă a adoptării și o evaluare medie sectorială P/S aplicată veniturilor de indexare.
- Bull: 0,200000 USD — Extrapolează o cotă de piață de 10% în indexarea datelor Web3 și o expansiune rapidă a volumului CEX.
Cum să cumperi și să stochezi
CEX
- Gate.io: SQD/USDT
- Bybit: SQD/USDT
- KuCoin: SQD/USDT
- CoinList: SQD/USDT
- MEXC: SQD/USDT
DEX
- Uniswap V3: SQD/USDC
- SushiSwap (Arbitrum): SQD/USDT
- Balancer (Arbitrum): SQD/ETH
- 1inch: SQD/ETH
- Curve: SQD/DAI
Stocare
- MetaMask (Arbitrum)
- Ledger (ERC-20)
- Trust Wallet
- Trezor
- Gnosis Safe
Verdict
Subsquid oferă o infrastructură robustă descentralizată de date cu parteneriate puternice și adoptare în creștere, echilibrând un potențial tehnic ridicat împotriva riscurilor tokenomice și concurențiale, constituind o opțiune solidă de infrastructură cu risc mediu.
Linkuri oficiale
Sursa: Coin Research (intern)
Comentarii (0)