Revolut, fintech-ul cu sediul în Londra, cunoscut pentru cardurile sale prepaid, tranzacționarea criptomonedelor și platforma globală de plăți, evaluează un plan de a urma o ofertă publică inițială (IPO) simultană atât la Londra, cât și la New York. Potrivit unui raport care citează o sursă senior din City, compania ar putea încerca să se listeze pe Bursa de Valori din Londra și pe Bursa de Valori din New York în același timp, o mișcare care nu a mai fost întreprinsă vreodată de o companie ce intră în FTSE 100. Valoarea Revolut este estimată la aproximativ 75 de miliarde de dolari, iar compania a acumulat 65 de milioane de utilizatori la nivel global, inclusiv 12 milioane în Marea Britanie, de la lansarea sa în 2015.
Conform noilor reguli de listare revizuite introduse în această lună, companiile pot intra în indicele FTSE 100 în termen de cinci zile de la o ofertă publică la Londra, o schimbare destinată să atragă afaceri mari cu creștere rapidă, permițând fondurilor care urmăresc indicele să investească mai ușor. Istoric, taxa pe tranzacțiile cu acțiuni din Londra și obstacolele percepute din punct de vedere reglementativ au determinat conducerea Revolut, inclusiv CEO-ul Nik Storonsky, să prefere alte piețe. Cu toate acestea, potențialul de a accesa atât piețele de capital din SUA, cât și o bază de investitori din Marea Britanie revigorată pare să schimbe această poziție.
Listarea duală propusă ar fi un vot strategic de încredere în centrul financiar al Londrei, semnalând investitorilor internaționali că Marea Britanie este deschisă pentru oferte tehnologice și fintech de înalt profil. Pentru New York, aceasta ar întări rolul orașului ca principal centru global pentru IPO-uri. Această aranjare ar putea genera o cerere semnificativă din partea investitorilor instituționali și de retail din ambele regiuni, sporind lichiditatea și extinzând baza de acționari a companiei. Investitorii timpurii, inclusiv SoftBank și DST Global, au indicat interes pentru o strategie de exit prin piețele publice, cu o sumă estimată de 1 miliard de dolari ce urmează a fi atrasă la o evaluare apropiată de 65 de miliarde de dolari în prima parte a anului.
Dacă planul va merge mai departe, abordarea hibridă a Revolut va necesita o coordonare atentă a cerințelor pentru prospect, standardelor de conformitate și relațiilor cu investitorii în ambele jurisdicții. Compania a implicat bănci și consilieri pe ambele piețe pentru a evalua calendarul, structura și parametrii de evaluare. O listare simultană ar implica depuneri duble la Comisia pentru Valori Mobiliare și Bursa din SUA și la Autoritatea pentru Conduită Financiară din Marea Britanie, prezentări publice cu vizibilitate ridicată și calibrări ale nivelului prețurilor acțiunilor pentru a se alinia cu așteptările pieței pe ambele părți ale Atlanticului. Observatorii notează că o execuție reușită ar putea stabili un model pentru viitoarele IPO-uri transfrontaliere ale companiilor tehnologice din Marea Britanie care caută o acoperire globală.
Comentarii (0)