Strive Inc. a anunțat luni că va achiziționa Semler Scientific Inc. printr-o tranzacție integral în acțiuni evaluată la aproximativ 1,34 miliarde de dolari, consolidând strategia Strive de a-și extinde și consolida poziția în sectorul trezoreriei bitcoin. Conform termenilor acordului, acționarii Semler vor primi 21,04 acțiuni comune de clasa A Strive pentru fiecare acțiune Semler, ceea ce implică o primă de peste 210% față de prețul de închidere al Semler de vinerea trecută.
Tranzacția marchează un pas semnificativ pentru Strive, companie cofondată de fostul candidat la președinție Vivek Ramaswamy și lansată în 2022 cu mandatul de a acumula bitcoin utilizând rezervele de numerar corporative. După fuziune, compania combinată va deține peste 10.900 bitcoin, inclusiv un angajament de a achiziționa încă 5.816 BTC pentru 675 de milioane de dolari printr-un model de finanțare „doar capital preferențial”. Această strategie de acumulare are scopul de a crește expunerea la bitcoin ca activ digital rar, cu potențial de apreciere a valorii pe termen lung.
Consultanții financiari Cantor Fitzgerald și LionTree Advisors au deservit Strive și respectiv Semler. La primele tranzacții, acțiunile Semler au sărit cu 8,3%, în timp ce acțiunile Strive au scăzut cu 8%, investitorii concentrându-se pe diluare și metrici de creștere a trezoreriei. Conducerea Strive a explicat că viitoarele achiziții de bitcoin vor fi finanțate prin emisiuni de capital preferențial, cu scopul de a limita diluarea acționarilor prin evitarea finanțărilor cu capital comun.
Semler, o companie diversificată în domeniul sănătății ce operează un test point-of-care pentru măsurarea fluxului arterial sanguin, va oferi Strive listarea imediată pe Nasdaq, evitând o ofertă publică inițială tradițională. Entitatea combinată va continua operațiunile dispozitivelor medicale Semler alături de o trezorerie bitcoin în creștere, valorificând infrastructura de piață și capacitățile de raportare existente ale Semler.
Observatorii din industrie au remarcat că tranzacția întărește o tendință în creștere a companiilor publice de a adopta strategii de trezorerie bitcoin inițiate de MicroStrategy sub conducerea lui Michael Saylor. Prețul bitcoinului a depășit performanța S&P 500 de la începutul anului, câștigând peste 20%, în timp ce claritatea reglementară și fluxurile ETF au sporit încrederea instituțională. Achiziția Semler de către Strive o poziționează pentru a concura direct în peisajul trezoreriei corporative, vizând investitori instituționali diversificați care caută expunere la bitcoin prin vehicule tranzacționate public.
Conducerea Strive a subliniat o viziune pe termen lung a acumulării de bitcoin aliniată cu managementul trezoreriei corporative, menționând oferta fixă și cererea în creștere a bitcoinului ca motive pentru alocarea de capital. Consiliul firmei va supraveghea eforturile de integrare, inclusiv potențiala separare a operațiunilor non-bitcoin după o perioadă definită de acumulare. Managementul prevede extinderea trezoreriei la peste 20.000 BTC în următoarele 24 de luni prin achiziții accretive și majorări de capital propriu.
Tranzacția, aprobată în unanimitate de consiliile ambelor companii, este estimată să se încheie în primul trimestru al anului 2026, fiind supusă aprobărilor acționarilor și autorităților de reglementare. La finalizare, simbolul bursier ASST va reprezenta Strive Inc. pe Nasdaq, simbolul SMLR al Semler urmând să fie retras. Acționarii companiei combinate vor beneficia de lichiditate sporită, fluxuri de venituri diversificate și expunere la una dintre cele mai mari trezorerii corporative cunoscute de bitcoin la nivel global.
Comentarii (0)