Кратко
- Идея: Avantis — DEX для бессрочных контрактов без комиссий на базе Base, позволяющий бессрочную торговлю с высоким плечом по крипто- и реальным активам без разрешений.
- Катализатор: Недавнее финансирование серии A, соинвесторами которого выступили Pantera Capital и Founders Fund, а также листинг на Binance Futures и Binance Alpha за последние 7 дней.
- Риски: Высокий риск протокола из-за функций экстремального плеча, жесткая конкуренция со стороны других децентрализованных DEX деривативов и возможный нормативный контроль бессрочных контрактов в блокчейне.
- Оценка: 7.00/ 10
Монета
- Название/ Тикер: Avantis (AVNT)
- Сегмент: Децентрализованный DEX бессрочных контрактов
- Статус: в тренде
- Цена: $0.691000
Ключевые показатели
- Рыночная капитализация: $145 487 166
- Полная разводнённая капитализация: $695 390 157
- Объем в обращении: 209 216 602
- Общий объем: 1 000 000 000
Источники
Технологии
- Уникальное предложение: Примитив бессрочных контрактов без комиссий — комиссии взимаются только с прибыльных сделок, с механизмами возмещения убытков и положительного проскальзывания.
- Основные технологии: On-chain движок бессрочных контрактов на Base с использованием оракулов Pyth и Chainlink, динамическая система управления рисками для траншей ликвидности, синтетическое плечо до 500x и интеграции с реальными активами (RWA).
Дорожная карта
- 2024-02-02: Запуск основной сети на Base
- 2024-11-01: Запуск тестовой сети
- 2025-09-09: Листинг в зоне инноваций MEXC
- 2025-09-07: Листинг на Binance Alpha и Futures
- 2025-12-01: Запуск нативного L2 цепочки (Avantis v2)
- 2026-03-01: Торговля акциями On-chain
- 2026-06-01: Комбинируемые доходные хранилища
- 2026-09-01: On-chain рынки предсказаний
Команда и инвесторы
Команда
- CEO — Харсехадж Сингх: Ранее руководил инвестициями в Pantera Capital
- COO — Реймонд Донг: Бывший консультант McKinsey & Company и инвестиционный банкир Lazard
- Разработчики — Avantis Foundation Developers: 12 инженеров с опытом в DeFi, венчурном капитале, продуктовом дизайне и backend/frontend разработке
Инвесторы
- Pantera Capital — Серия A • 2025-06-03
- Founders Fund — Серия A • 2025-06-03
- Galaxy Digital — Посевной раунд • 2023-09-26
- Base Ecosystem Fund — Посевной раунд • 2023-09-26
- Coinbase Ventures — Посевной раунд
Общее финансирование: $20.00 млн
Токеномика
- Функциональность: Управление, стейкинг для безопасности протокола, поощрения за торговые комиссии и вознаграждения LP
Плюсы и минусы
Преимущества
- Комиссии взимаются только с прибыльных сделок в бессрочных контрактах
- Инновационные механизмы возмещения убытков и положительного проскальзывания
- Высокое плечо до 500x по крипто- и реальным активам (RWA)
- Сильная поддержка от ведущих инвестиционных фондов
- Глубокая ликвидность on-chain и рост TVL
- Продвинутое управление рисками траншей для LP
- Построено на Base L2 с низкими комиссиями за газ
- Деривативы институционального уровня
- Полный SDK для разработчиков
Недостатки
- Сложность продукта может отпугнуть розничных пользователей
- Высокое плечо увеличивает риски протокола
- Жесткая конкуренция с dYdX и GMX
- Регуляторная неопределенность вокруг on-chain деривативов
- Относительно низкий TVL по сравнению с объемами CEX
- Риск концентрации на цепочке Base
- Функциональность токена зависит от принятия управления
- Ограниченная прозрачность графика вестинга
Рыночные сигналы (7 дней)
- Тренд TVL: рост
- Тренд объема на CEX: рост
- Тренд активных адресов: рост
Ценовые сценарии (цель: 2026-03-14)
- Медвежий: $0.350000 — Ожидается падение на 50% от текущей цены на основе уровней поддержки и анализа объема
- Базовый: $0.700000 — Прогноз стабильного роста цены на основе средних значений торгов и TVL за 7 дней
- Бычий: $1.400000 — Ожидается удвоение цены с ростом TVL и доходов от комиссий
Как купить и хранить
CEX
- Kraken
- Gate
- Binance
- KuCoin
- Bitget
DEX
- Aerodrome SlipStream
- Uniswap v3
- SushiSwap
- 1inch
- Dfyn
Хранение
- MetaMask
- Ledger
- Trezor
- Base Wallet
- TrustWallet
Вердикт
Avantis сочетает передовые возможности бессрочных контрактов с сильной институциональной поддержкой, предлагая значительный потенциал роста, но несет повышенный риск из-за модели плеча и рыночной конкуренции.
Официальные ссылки
Источник: Coin Research (внутренний)
Комментарии (0)