Главные андеррайтеры Gemini для IPO: Goldman, Citi, Morgan Stanley и Cantor

Криптобиржа Gemini Space Station, основанная Камероном и Тайлером Уинклвоссами, подала обновленное регистрационное заявление для своего первичного публичного размещения акций (IPO), в котором подробно описаны банковские партнерства.

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Cantor Fitzgerald названы ведущими букраннерами, при этом Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities и другие выступают в роли совместных менеджеров.

В заявлении подтверждается конфиденциальная подача в SEC в июне и указывается продажа обыкновенных акций класса A под тикером GEMI.

Финансовые отчеты показывают выручку в размере 142,2 млн долларов и чистый убыток в 158,6 млн долларов за 2024 год, а также выручку в 68,6 млн долларов с чистым убытком в 282,5 млн долларов за первую половину 2025 года.

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации показала убыток в 13,2 млн долларов в 2024 году и 113,5 млн долларов в первой половине 2025 года.

Факторы риска, указанные в форме S-1, подчеркивают неопределенность в регулировании, развитие блокчейн-сетей в отрасли и поддержку протоколов с открытым исходным кодом.

Gemini присоединяется к таким криптокомпаниям, как Circle, eToro и Bullish, которые стремятся к публичным листингам, что отражает возросший институциональный интерес к криптобиржам.

Действия компании последовали за периодом стратегического расширения, включая новые услуги по хранению активов, партнерства по ликвидности и интеграцию продуктов, расширяющих экосистему услуг.

Потенциальные инвесторы будут следить за рыночными условиями, конкурентной динамикой и регуляторными рекомендациями по мере продвижения Gemini к запуску IPO в четвертом квартале.