Revolut, основанная в Лондоне финтех-компания, известная своими предоплаченными картами, торговлей криптовалютой и глобальной платформой платежей, рассматривает план одновременного первичного публичного размещения акций (IPO) как в Лондоне, так и в Нью-Йорке. Согласно отчету ссылающемуся на высокопоставленный источник из Сити, компания может стремиться к листингу на Лондонской фондовой бирже и Нью-Йоркской фондовой бирже одновременно — шаг, которого ранее не предпринимала ни одна компания, входящая в FTSE 100. Оцененная примерно в 75 миллиардов долларов, Revolut с момента запуска в 2015 году привлекла 65 миллионов пользователей по всему миру, включая 12 миллионов в Великобритании.
В рамках пересмотренных правил листинга, введенных в этом месяце, компании могут войти в индекс FTSE 100 в течение пяти дней после размещения в Лондоне, что призвано привлечь крупные быстрорастущие бизнесы, позволяя фондам, отслеживающим индекс, инвестировать более активно. Исторически британский гербовый сбор на операции с акциями и воспринимаемые регуляторные препятствия заставляли руководство Revolut, включая генерального директора Ника Сторонского, отдавать предпочтение другим площадкам. Однако потенциал выхода на рынки капитала США и обновленную базу инвесторов Великобритании, по-видимому, меняет эту позицию.
Предлагаемый двойной листинг станет стратегическим выражением доверия к финансовому центру Лондона, посылая международным инвесторам сигнал о том, что Великобритания открыта для высокопрофильных технологических и финтех-эмиссий. Для Нью-Йорка это укрепит статус города как ведущего мирового центра IPO. Такая схема может раскрыть существенный спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов в обоих регионах, повысить ликвидность и расширить базу акционеров компании. Ранние инвесторы, включая SoftBank и DST Global, выразили интерес к стратегии выхода через публичные рынки с планируемым привлечением около 1 миллиарда долларов при оценке около 65 миллиардов долларов в начале года.
Если план будет реализован, гибридный подход Revolut потребует тщательной координации требований проспекта, стандартов соответствия и отношений с инвесторами в двух юрисдикциях. Компания привлекла банки и консультантов на обоих рынках для оценки сроков, структуры и параметров оценки. Одновременный листинг предполагает двойное представление документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и Управление финансового поведения Великобритании, масштабные роуд-шоу и согласование уровней цен акций для соответствия рыночным ожиданиям по обе стороны Атлантики. Наблюдатели отмечают, что успешное выполнение может стать образцом для будущих трансграничных IPO британских технологических компаний, стремящихся к глобальному охвату.
Комментарии (0)