Strive Inc. je v ponedeljek objavil, da bo pridobil Semler Scientific Inc. v celotni delniški transakciji, vredni približno 1,34 milijarde dolarjev, s čimer bo Strive nadaljeval svojo strategijo konsolidacije in širitve položaja v sektorju bitcoin blagajne. Po pogodbi bodo delničarji Semler prejeli 21,04 delnic razreda A Strive za vsako delnico Semler, kar pomeni premijo več kot 210 % glede na zapiralno ceno Semler prejšnji petek.
Posel predstavlja pomemben korak za Strive, ki sta ga soustanovila nekdanji predsedniški kandidat Vivek Ramaswamy in ki je začel delovati leta 2022 z nalogo zbiranja bitcoina s pomočjo korporativnih denarnih rezerv. Po združitvi bo združeno podjetje imelo več kot 10.900 bitcoinov, vključno z obveznostjo nakupa dodatnih 5.816 BTC za 675 milijonov dolarjev v okviru financiranja"samo prednostnih delnic". Ta strategija kopičenja je namenjena povečanju izpostavljenosti bitcoin kot redkemu digitalnemu sredstvu s potencialom dolgoročne rasti vrednosti.
Finančna svetovalca Cantor Fitzgerald in LionTree Advisors sta svetovala Strive oziroma Semleru. V začetku trgovanja so delnice Semler poskočile za 8,3 %, medtem ko so delnice Strive padle za 8 % zaradi pozornosti vlagateljev na razredčenje in metrike rasti blagajne. Uprava Strive je pojasnila, da bodo prihodnji nakupi bitcoin financirani preko izdaje prednostnih delnic, z namenom omejiti razredčenje delničarjev z izogibanjem financiranju s skupnimi delnicami.
Semler, raznovrstno zdravstveno podjetje, ki izvaja test na mestu oskrbe za merjenje arterijskega pretoka krvi, bo Strive zagotovil takojšnjo kotacijo na Nasdaq, s čimer se izogne tradicionalni primarni javni ponudbi. Združena entiteta bo nadaljevala z zdravniškimi napravami Semler, hkrati pa bo rasla bitcoin blagajna, pri čemer bo izkoristila obstoječo tržno infrastrukturo in poročevalske zmogljivosti Semler.
Opazovalci industrije so poudarili, da dogovor krepi rastoči trend javnih podjetij, ki sprejemajo strategije bitcoin blagajne, ki jih je pionirsko uvedel MicroStrategy pod Michaelom Saylorjem. Cena bitcoina je letos presegla donosnost indeksa S&P 500 za več kot 20 %, saj sta jasnost regulacije in prilivi v ETF okrepili institucionalno zaupanje. Pridobitev Semlerja Striveu omogoča neposredno konkurenco na področju korporativnih blagajn, s ciljem na raznolike institucionalne vlagatelje, ki iščejo izpostavljenost bitcoinu prek javno trgovinskih instrumentov.
Vodstvo Strive je poudarilo dolgoročno vizijo kopičenja bitcoina, usklajeno z upravljanjem korporativne blagajne, pri čemer navaja fiksno ponudbo bitcoina in naraščajoče povpraševanje kot razlog za kapitalsko alokacijo. Odbor podjetja bo nadzoroval integracijske postopke, vključno z možnostjo odcepa ne-bitcoin poslov po določenem obdobju kopičenja. Uprava pričakuje povečanje blagajne na več kot 20.000 BTC v naslednjih 24 mesecih s pridobitvami in zbirko lastniškega kapitala.
Transakcija, ki so jo enoglasno potrdila upravna odbora obeh podjetij, naj bi bila zaključena v prvem četrtletju 2026, pod pogojem odobritve delničarjev in regulatorjev. Ob zaključku bo oznaka ASST predstavljala Strive Inc. na Nasdaq, medtem ko bo oznaka SMLR Semler umaknjena. Delničarji združenega podjetja bodo imeli koristi od povečane likvidnosti, raznolikega toka prihodkov in izpostavljenosti eni največjih znanih korporativnih bitcoin blagajn na svetu.
Komentarji (0)