Revolut, fintech kompanija iz Londona poznata po svojim prepaid karticama, trgovanju kriptovalutama i globalnoj platnoj platformi, razmatra plan za simultano inicijalno javno ponudjivanje (IPO) na berzama u Londonu i Njujorku. Prema izveštaju koji citira visokog izvora sa Siti-ja, firma bi mogla pokušati da u isto vreme uđe na Londonsku berzu i Njujoršku berzu, potez koji do sada nije preduzela nijedna kompanija koja ulazi u FTSE 100. Vrednosti oko 75 milijardi dolara, Revolut je od svog osnivanja 2015. godine sakupio 65 miliona korisnika širom sveta, uključujući 12 miliona u Velikoj Britaniji.
Prema revidiranim pravilima za listiranje uvedenim ovog meseca, kompanije mogu biti uključene u indeks FTSE 100 u roku od pet dana od početka trgovine na londonskoj berzi, promena dizajnirana da privuče veće, brzo rastuće kompanije omogućavajući fondovima koji prate indeks lakše ulaganje. Istorijski gledano, londonski porez na transakcije akcijama i percipirane regulatorne prepreke naveli su rukovodstvo Revoluta, uključujući i izvršnog direktora Nika Storonskog, da preferira druge berze. Međutim, mogućnost da se istovremeno pristupi američkom kapitalnom tržištu i obnovljenoj bazi investitora u Ujedinjenom Kraljevstvu menja taj stav.
Predloženo dvostruko listiranje bio bi strateški glas poverenja u londonski finansijski centar, šaljući međunarodnim investitorima poruku da je Ujedinjeno Kraljevstvo otvoreno za visokoprofilne tehnološke i fintech ponude. Za Njujork, to bi učvrstilo njegovu ulogu kao vodeće svetske destinacije za IPO. Ovaj aranžman mogao bi otključati značajnu potražnju od institucionalnih i individualnih investitora u obe regije, povećavajući likvidnost i šireći bazu akcionara kompanije. Rani investitori, uključujući SoftBank i DST Global, pokazali su interesovanje za izlaznu strategiju putem javnih tržišta, sa procenjivanih milijardu dolara koje bi bile prikupljene po vrednosti bliskoj 65 milijardi dolara ranije ove godine.
Ako plan bude sproveden, Revolutov hibridni pristup zahtevaće pažljivu koordinaciju zahteva za prospekt, usklađenosti i odnosa sa investitorima u dve jurisdikcije. Kompanija je angažovala banke i savetnike na oba tržišta da procene vremenski okvir, strukturu i parametre vrednovanja. Istovremeno listiranje podrazumevalo bi dvostruke prijave Američkoj komisiji za hartije od vrednosti i Kancelariji za finansijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva, visokoprofilne promocije i usklađivanje nivoa cena akcija sa očekivanjima tržišta sa obe strane Atlantika. Posmatrači napominju da bi uspešna realizacija mogla postaviti model za buduće prekogranične IPO-e tehnoloških kompanija iz Ujedinjenog Kraljevstva koje teže globalnom dometu.
Коментари (0)