Strive Inc. je u ponedeljak najavio da će preuzeti Semler Scientific Inc. u dogovoru koji uključuje samo akcije, vrednom približno 1,34 milijarde dolara, čime Strive nastavlja svoju strategiju konsolidacije i širenja pozicije u sektoru bitkoin trezora. Prema uslovima sporazuma, akcionari Semlera dobiće 21,04 klase A običnih akcija Strive za svaku akciju Semlera, što implicira premiju veću od 210% u odnosu na zatvarajuću cenu Semlera prošlog petka.
Ova transakcija predstavlja značajan korak za Strive, koji su osnovali bivši predsednički kandidat Vivek Ramaswamy i koji je pokrenut 2022. godine sa ciljem akumulacije bitkoina korišćenjem korporativnih novčanih rezervi. Nakon spajanja, kombinovana kompanija će posedovati više od 10.900 bitkoina, uključujući obavezu kupovine dodatnih 5.816 BTC za 675 miliona dolara u okviru modela finansiranja zasnovanog samo na povlašćenim akcijama. Ova strategija akumulacije ima za cilj povećanje izloženosti bitkoinu kao ograničenoj digitalnoj imovini sa potencijalom za dugoročni rast vrednosti.
Finansijski savetnici Cantor Fitzgerald i LionTree Advisors servisirali su Strive, odnosno Semler. Rano trgovanje pokazalo je skok cena akcija Semlera za 8,3%, dok su se akcije Strive spustile za 8%, usled pažnje investitora usmerene na rastuću diluciju i metrike rasta trezora. Menadžment Strive-a je istakao da će buduće kupovine bitkoina biti finansirane putem izdavanja povlašćenih akcija, s ciljem ograničavanja razređenja akcija izbegavanjem finansiranja kroz obične akcije.
Semler, raznovrsna zdravstvena kompanija koja razvija test za merenje arterijskog protoka krvi na mestu pružanja usluge, omogućiće Strive-u trenutnu kotaciju na Nasdaq berzi, izbegavajući tradicionalnu inicijalnu javnu ponudu. Kombinovana entitet će nastaviti medicinske operacije Semlera uz rastući bitcoin trezor, koristeći postojeću tržišnu infrastrukturu i mogućnosti izveštavanja Semlera.
Posmatrači industrije su primetili da dogovor potvrđuje rastući trend javnih kompanija koje usvajaju strategije upravljanja bitcoin trezorima koje je pionirski uveo MicroStrategy pod vođstvom Majkla Sejlora. Cena bitkoina je ove godine premašila S&P 500 za više od 20%, dok su regulatorna jasnoća i priliv ETF fondova ojačali poverenje institucija. Preuzimanjem Semlera, Strive se pozicionira za direktnu konkurenciju na tržištu korporativnih trezora, ciljajući raznovrsne institucionalne investitore koji traže izloženost bitkoinu kroz javno trgovane instrumente.
Rukovodstvo Strive-a je istaklo dugoročnu viziju akumulacije bitkoina u skladu sa upravljanjem korporativnim trezorom, navodeći ograničenu ponudu i rastuću potražnju kao razloge za alokaciju kapitala. Odbor društva će nadgledati integracione napore, uključujući potencijalno izdvajanje ne-bitkoin operacija nakon definisanog perioda akumulacije. Menadžment predviđa da će trezor dostići preko 20.000 BTC u narednih 24 meseca kroz povoljne akvizicije i povećanja kapitala putem akcija.
Transakcija, koju su oba odbora kompanija jednoglasno odobrila, očekuje se da će biti završena u prvom kvartalu 2026. godine, uz uslov odobrenja akcionara i regulatora. Po završetku, ticker oznaka ASST predstavljaće Strive Inc. na Nasdaq-u, dok će ticker SMLR Semlera biti ukinut. Akcionari kombinovane kompanije imaće koristi od poboljšane likvidnosti, diverzifikovanih tokova prihoda i izloženosti jednom od najvećih poznatih korporativnih bitkoin trezora na svetu.
Коментари (0)