Ringkesan
- Gagasan: Platform dagang derivatif desentralisasi anu nyekel sorangan (self-custodial) ngagunakeun rollup L2 husus pikeun opsi on-chain, perpetual, sareng produk hasil anu hemat modal
- Katalis: Daptar anyar dina bursa sentral utama (Upbit, Coinbase) sareng peluncuran Derive L2 rollup pikeun ngadorong volume sareng adopsi
- Resiko: Derivatif on-chain nyanghareupan kompetisi ti CEX nu geus mapan, kapastian régulasi teu écés, gumantung kana kaamanan sequencer L2, sareng résiko konsentrasi likuiditas
- Skor: 8.00/ 10
Koin
- Nami/ Ticker: Derive (DRV)
- Segmen: Protokol Derivatif
- Status: Aktif
- Harga: $0.154500
Metrik Utama
- Kapitalisasi Pasar: $154 317 006
- FDV: $231 534 485
- Pasokan Sirkulasi: 1 000 000 000
- Total Pasokan: 1 500 000 000
Sumber
Teknologi
- Khusus: Derivatif kripto on-chain nu nyekel sorangan kalayan UX mirip CEX
- Teknologi Inti: Derive L2, hiji rollup OP Stack Ethereum anu digabungkeun jeung mesin résiko umum pikeun margin tanpa idin, clearing, likwidasi, jeung penyelesaian opsi jeung perpetual
Peta Jalan
- 2023-07-01: Rilis Whitepaper Derive Protocol V2
- 2026-05-21: Derive (DRV) didaptarkeun di Coinbase Exchange
- 2026-07-15: Perdagangan Derive (DRV) diluncurkeun di Upbit
Tim jeung Investor
Tim
- Kontributor Inti sareng Kepala Pertumbuhan — Dillon Lin:
- Kontributor Inti sareng Kepala Riset — Sean Dawson:
- CEO sareng Founder — Nick Forster:
Investor
- AllianceDAO — Bibit • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Bibit • 2021-07-26
- Anton Bukov — Bibit • 2021-07-26
- Apollo Capital — Bibit • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Bibit • 2021-07-26
- Framework Ventures — Bibit • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Bibit • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Bibit • 2021-07-26
- Kain Warwick — Bibit • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Bibit • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Bibit • 2021-07-26
- Robot Ventures — Bibit • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Bibit • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Bibit • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Bibit • 2021-07-26
Total pendanaan: $3.30M
Tokenomik
- Fungsi: Pamaréntahan, staking, diskon biaya, jeung distribusi pendapatan protokol
Kaunggulan & Kakurangan
Kaunggulan
- Rollup L2 asli pikeun derivatif throughput tinggi
- Margin tanpa idin nu nyekel sorangan sareng penyelesaian
- UX mirip CEX kalayan pencocokan di luar rantai pikeun Ă©ksekusi buku pesenan
- Daptar bursa utama anyar (Coinbase, Upbit) ningkatkeun likuiditas
- Pembelian balik pendapatan protokol pikeun nyaluyukeun insentif
- Mesin résiko modular nu ngaktipkeun dukungan aset khusus
- Insentif staking anu kuat sareng pamaréntahan ngaliwatan stDRV
Kelemahan
- Persaingan ti platform derivatif sentral
- Ketidakpastian régulasi ngeunaan derivatif on-chain
- Gumantung kana kasadiaan sequencer sareng kaamanan L2
- Konsentrasi likuiditas dina kolam utama
- Kompleksitas UX sorangan pikeun pamaké anyar
- Resiko volatilitas harga akibat distribusi token nu pekat
Tanda Pasar (7d)
- Tren TVL: ningkat
- Tren volume CEX: ningkat
- Tren alamat aktip: ningkat
Skenario Harga (target: 2027-01-15)
- Bear: $0.080000 — Nganggap penurunan pasar anu panjang tina harga ayeuna
- Dasar: $0.150000 — Nerapkeun tren harga 7 dinten terakhir sacara linier ka tanggal target
- Bull: $0.300000 — Ngasumsi ngadobel harga ku adopsi sareng volume anu langkung luas
Kumaha Meuli & Simpen
Bursa Sentral
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Panyimpenan
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Putusan
Derive (DRV) nawarkeun infrastruktur derivatif on-chain anu mangrupa kakuatan kalayan fitur tingkat institusional, arsitéktur modular, sareng kasaluyuan insentif anu kuat, sahingga janten pesaing utama dina lanskap derivatif DeFi anu terus mekar.
Tumbu Resmi
Sumber: Coin Research (internal)
Komentar (0)