Blockchain-baserade långivares IPO prissätts till 25 dollar per aktie

Figure Technologies har satt ett introduktionspris (IPO) på 25 dollar per aktie, vilket värderar emissionen till 787,5 miljoner dollar för 31,5 miljoner klass A stamaktier. Erbjudandet omfattar 23,5 miljoner primära aktier och 8 miljoner sekundära aktier som säljs av befintliga investerare, med en overallokeringsoption som möjliggör försäljning av upp till 4,7 miljoner ytterligare aktier enligt garantiavtalet.

Företagsbakgrund

Grundat av SoFi:s medgrundare Mike Cagney, använder Figure Technologies Provenance-blockkedjan för att automatisera upprättande, hantering och värdepappersisering av bolån med säkerhet i bostadsegendom. Hittills har plattformen emitterat lån på över 16 miljarder dollar, med hjälp av smarta kontrakt för att öka effektiviteten i behandlingen och minska driftskostnaderna för låntagare och finansinstitut.

Användning av intäkter och företagsplaner

Nettointäkterna kommer att finansiera expansion av utlåningsverksamheten, förbättring av infrastrukturen för smarta kontrakt samt allmänna företagsändamål. Planerade initiativ inkluderar stöd för ytterligare låneprodukter och skalning av automatiserade kreditprövningssystem. Ett återköpsprogram av aktier under fem år har godkänts, med mål om upp till 10 procent av utestående aktiekapital under förutsättning av regulatoriskt godkännande.

Regulatorisk miljö

Figure förväntar sig att följa GENIUS Act:s ramverk för stablecoins under Office of the Comptroller of the Currency. Företaget har anlitat regulatoriska ombud för att navigera i organisationskrav och licensvägar för stablecoin-utgivare i USA.

Branschpåverkan

Marknadens reaktion under förhandeln visar stark efterfrågan på fintech-innovation. Analytikers prognoser tyder på att Figure kan bli lönsamt inom tre kvartal efter börsnotering, förutsatt fortsatt tillväxt i antagandet av blockkedjebaserade utlåningstjänster. Handel under tickerkoden FIGR på Nasdaq förväntas påbörjas senare idag.