Kryptovalutaforskningar – Derive (DRV) – 15 juli 2026

TL;DR

• Idé: Decentraliserad, självförvaltad derivathandelplattform som utnyttjar en anpassad L2-rollup för kapitaleffektiva on-chain-optioner, perpetualer och avkastningsprodukter
• Katalysator: Nyligen listningar på större centraliserade börser (Upbit, Coinbase) och lansering av Derive L2-rollup för att driva volym och användning
• Risker: On-chain-derivat står inför konkurrens från etablerade CEX:er, regulatorisk osäkerhet, beroende av L2-sequencer-säkerhet och likviditetskoncentration
• Poäng: 8,00/ 10

Coin

• Namn/ Ticker: Derive (DRV)
• Segment: Derivatprotokoll
• Status: aktiv
• Pris: $0,154500

Nyckeltal

• Marknadsvärde: $154 317 006
• FDV: $231 534 485
• Cirkulerande tillgång: 1 000 000 000
• Total tillgång: 1 500 000 000

Källor

1. https://www.coingecko.com/en/coins/derive
2. https://www.coinmarketcap.com/currencies/derive/

Teknik

• USP: On-chain, självförvaltade kryptoderivat med CEX-lik UX
• Core Technology: Derive L2, en OP Stack Ethereum-rollup integrerad med en generaliserad riskmotor för permissionless marginal, clearing, likvidation och uppgörelse av optioner och perpetualer

Roadmap

• 2023-07-01: Derive Protocol V2 Whitepaper-släpp
• 2026-05-21: Derive (DRV) Noterad på Coinbase-utbytet
• 2026-07-15: Derive (DRV) Handelslansering på Upbit

Team & Investerare

Team

• Core Contributor and Head of Growth — Dillon Lin:
• Core Contributor and Head of Research — Sean Dawson:
• CEO and Founder — Nick Forster:

Investerare

• AllianceDAO — Sådd • 2021-07-26
• Anthony Sassano — Sådd • 2021-07-26
• Anton Bukov — Sådd • 2021-07-26
• Apollo Capital — Sådd • 2021-07-26
• Divergence Ventures — Sådd • 2021-07-26
• Framework Ventures — Sådd • 2021-07-26
• Jinglan Wang — Sådd • 2021-07-26
• Jordan Momtazi — Sådd • 2021-07-26
• Kain Warwick — Sådd • 2021-07-26
• Orthogonal Trading — Sådd • 2021-07-26
• ParaFi Capital — Sådd • 2021-07-26
• Robot Ventures — Sådd • 2021-07-26
• Ryan Sean Adams — Sådd • 2021-07-26
• Stani Kulechov — Sådd • 2021-07-26
• Tyler Scott Ward — Sådd • 2021-07-26

Totalt finansiering: $3.30M

Tokenomics

• Användbarhet: Styrning, staking, rabatter på avgifter och fördelning av protokollintäkter

För- och Nackdelar

Styrkor

• Inbyggd L2-rollup för hög genomströmning av derivat
• Självförvaltad tillståndslös marginal och uppgörelse
• CEX-lik UX med off-chain-matchning för orderboksgenomförande
• Nyligen stora börs-listningar (Coinbase, Upbit) som ökar likviditeten
• Protokollets intäktsåterköp som anpassar incitament
• Modulär riskmotor som möjliggör stöd för anpassade tillgångar
• Starka incitament för staking och styrning via stDRV

Nackdelar

• Konkurrens från centraliserade derivatplattformar
• Regulatorisk osäkerhet kring on-chain-derivat
• Beroende av sequencer-tillgänglighet och L2-säkerhet
• Likviditetskoncentration i primära pooler
• Komplexitet i självförvaltad UX för nya användare
• Prisvolatilitetsrisk på grund av koncentrerad tokenfördelning

Marknadssignaler (7d)

• TVL-trend: ökar
• CEX-volymtrend: ökar
• Aktiva adresser-trend: ökar

Prisscenarier (mål: 2027-01-15)

• Nedgång: $0,080000 — Antag en förlängd marknadsnedgång med 50% ned från nuvarande pris
• Bas: $0,150000 — Extrapolerar den senaste 7-dagars prisutvecklingen linjärt till måldatum
• Uppgång: $0,300000 — Antag en fördubbling av priset drivet av utvidgad adoption och volym

Hur man köper och förvarar

CEX

• Gate
• Coinbase-utbytet
• Kraken
• Bybit
• KuCoin

DEX

• Uniswap V4 (Base)
• Aerodrome Slipstream
• Uniswap V4 (Ethereum)
• Hyperliquid
• Uniswap V4 (Optimism)

Storage

• MetaMask
• Ledger
• Coinbase Wallet
• Trust Wallet
• WalletConnect

Slutsats

Derive (DRV) erbjuder en övertygande on-chain derivatinfrastruktur med institutionsklass-funktioner, modulär arkitektur och stark incitamentsanpassning, vilket gör den till en av de främsta aktörerna i DeFi:s utvecklande derivathandel.

Officiella länkar

• Whitepaper
• GitHub
• Messari