ETF บิทคอยน์และอีเธอเรียมสปอตทำปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์สูงสุดกว่า 40 พันล้านดอลลาร์

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) Bitcoin และ Ether แบบสปอต ทำสถิติใหม่โดยสร้างปริมาณการซื้อขาย 40 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตามข้อมูลจาก Bloomberg ปริมาณนี้เป็นสัปดาห์ที่มีปริมาณสูงสุดในประวัติศาสตร์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เทียบเท่ากับกองทุน ETFs แบบดั้งเดิมห้าอันดับแรก และหุ้นรายตัวสิบอันดับแรก

การวิเคราะห์การไหลเข้าของเงินทุนเผยว่า กองทุน Ether ETFs เป็นผู้นำโดยมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 17 พันล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ คิดเป็นมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ ETF สกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของสถาบัน เนื่องจากนักวิเคราะห์พบว่าผลิตภัณฑ์ Ether มีเงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พบได้น้อยในกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สังเกตการณ์ตลาดเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากปัจจัยร่วมหลายอย่าง รวมถึงราคาที่เพิ่มขึ้น ความสนใจใหม่จากผู้จัดการสินทรัพย์ และการเปิดตัวช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่สำหรับกองทุน Ether ETFs

กองทุน Bitcoin ETFs ยังคงครองทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ด้วยการถือครองรวมที่เกิน 152 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ AUM ของผลิตภัณฑ์ Ether เกิน 25 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก

ความผันผวนในทั้งสองตลาดไม่ได้ลดทอนปริมาณการซื้อขาย เนื่องจากราคาบิตคอยน์เคลื่อนไหวเหนือ 124,000 ดอลลาร์ และ Ether ร่วงลงใกล้กับจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 4,878 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

การสัมภาษณ์กับผู้จัดสรรสถาบันเน้นถึงความนิยมในโครงสร้าง ETF ที่มีการควบคุม ซึ่งให้การเข้าถึงที่ง่ายขึ้น ประสิทธิภาพด้านทุน และกลไกการชำระเงินที่คุ้นเคยเมื่อเทียบกับเครื่องมือทางเลือกอื่นๆ

แม้จะมีการเก็งกำไรและการปรับตัวลงล่าสุดที่ทำให้บิตคอยน์ต่ำกว่า 117,000 ดอลลาร์ และ Ether ใกล้ 4,400 ดอลลาร์ ความต้องการสำหรับกองทุนเหล่านี้ยังคงแข็งแกร่ง สะท้อนแนวโน้มการกระจายพอร์ตโฟลิโอสถาบันไปยังสินทรัพย์ดิจิทัล

ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์โดยผู้สนับสนุนกองทุน รวมถึงกิจกรรมการตลาดและข้อตกลงการจัดจำหน่ายที่ขยายตัว ช่วยสนับสนุนปริมาณการซื้อขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ โดยมีรายงานถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการเข้าร่วมจากแผนการสมทบกำหนดและกองทุนมรดก

การจัดหาสภาพคล่องยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ เนื่องจากผู้สร้างตลาดปรับช่วงราคาซื้อขายเพื่อรองรับการซื้อขายบล็อกขนาดใหญ่ และตลาดแลกเปลี่ยนปรับแต่งการส่งคำสั่งซื้อเพื่อให้มีผลกระทบต่อตลาดน้อยที่สุด

เมตริกส์บนเชนชี้ว่าสถิติปริมาณนี้สอดคล้องกับการโอนโทเค็นขนาดใหญ่ระหว่างบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์ของสถาบันและแพลตฟอร์มการซื้อขายรอง สะท้อนถึงการปรับสมดุลเชิงกลยุทธ์ระหว่างพอร์ตโฟลิโอ

การพัฒนาทางกฎระเบียบ รวมถึงคำชี้แจงล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางการสเตกและการตีความภาษี อาจมีผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผู้จัดการสินทรัพย์ต้องปรับเปลี่ยนข้อเสนอและทบทวนเอกสารเปิดเผยข้อมูลตามนั้น