🔎 การวิจัยเหรียญ — Boundless (ZKC) — 10 พฤศจิกายน 2025

สรุปย่อ

• แนวคิด: แนวปฏิบัติ ZK แบบสากลที่ช่วยให้สามารถคำนวณนอกเครือข่ายที่ปรับขนาดได้และสามารถตรวจสอบได้สำหรับบล็อกเชนใดๆ แยกการดำเนินการออกจากฉันทามติ.
• ตัวกระตุ้น: เปิดตัวเครือข่ายหลักบน Base (15 กันยายน 2568), ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Stellar และ Wormhole, การเข้าตลาด CEX ล่าสุดบน Coinbase และ HTX.
• ความเสี่ยง: ความเสี่ยงในการนำไปใช้งานระยะเริ่มต้น ความซับซ้อนในการบูรณาการข้ามเครือข่าย ความถี่ในการแข่งขันจากโซลูชัน ZK/L2 อื่นๆ ความเสี่ยงต่อการรวมศูนย์ของโหนดผู้พิสูจน์ ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ.
• คะแนน: 8.00/ 10

เหรียญ

• ชื่อ/ สัญลักษณ์: Boundless (ZKC)
• ภาคส่วน: DePIN
• สถานะ: active
• ราคา: $0.203700

ตัวชี้วัดหลัก

• มูลค่าตลาด: $40 946 975
• FDV: $203 780 000
• จำนวนโทเคนที่หมุนเวียน: 200 937 056
• อุปทานทั้งหมด: 1 000 000 000
• อัตราเงินเฟ้อ: 7.00%

แหล่งที่มา

1. https://coinmarketcap.com/currencies/boundless/
2. https://messari.io/project/boundless
3. https://github.com/boundless-xyz/boundless

เทคโนโลยี

• คุณสมบัติเด่น: เสนอชั้นพิสูจน์ ZK แบบสากลที่เข้ากันได้กับบล็อกเชนทุกชนิด โหนดพิสูจน์ที่เป็นอิสระสร้างหลักฐานสั้นๆ สำหรับบล็อกเชนใดๆ หลีกเลี่ยงการเรียกใช้งานเครือข่ายซ้ำและทำให้สามารถขยายตัวได้เกือบไม่จำกัด.
• เทคโนโลยีหลัก: เครือข่ายการพิสูจน์แบบไม่เปิดเผยข้อมูลด้วย Proof of Verifiable Work, RISC-V zkVM สำหรับการสร้างหลักฐาน, สัญญาการตรวจสอบหลักฐานบนเครือข่าย, veZKC staking และระบบ emissions.

แผนงาน

• 2025-09-15: เปิดใช้งานเครือข่ายหลักบน Base
• 2025-10-01: การเข้าถึงนักพัฒนา - แหล่งพิสูจน์ฟรีเปิดให้บริการ
• 2026-01-15: เครือข่ายทดสอบสาธารณะ 1 - เปิดให้ผู้พิสูจน์ร่วม
• 2026-04-15: เครือข่ายทดสอบสาธารณะ 2 - กลไกจูงใจแบบกระจายใช้งานได้
• 2026-07-15: ระยะที่ IV: ปล่อย Mainnet อย่างเต็มรูปแบบ

ทีมงาน & นักลงทุน

ทีม

• CEO — Shiv Shankar: มากกว่า 15 ปีในฟินเทค, ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, การปฏิบัติตามข้อบังคับและระบบกระจาย, นำฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
• COO — Joe Restivo: ผู้ประกอบการสามสมัย, ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงาน; เคย exits ไป Accenture & GitLab; สอนการบริหารความเสี่ยงที่ Seattle University
• VP of Product — Brett Carter: อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสที่ O(1) Labs, ดูแลกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการบูรณาการระบบนิเวศ
• CTO — Frank Laub: นักวิจัย VM การเรียนรู้เชิงลึกที่ Intel Labs & Movidius; ผู้ร่วมก่อตั้ง RISC Zero, นำการพัฒนา zkVM

นักลงทุน

• Bain Capital Crypto — Seed • 2022-08-09 • $12.00M
• D1 Ventures — Seed • 2022-08-09 • $12.00M
• Geometry — Seed • 2022-08-09 • $12.00M
• Cota Capital — Seed • 2022-08-09 • $12.00M
• Blockchain Capital — Series A • 2023-07-19 • $40.00M
• Delphi Ventures — Series A • 2023-07-19 • $40.00M
• Galaxy Digital — Series A • 2023-07-19 • $40.00M
• Fenbushi Capital — Series A • 2023-07-19 • $40.00M
• ISOG Ventures — Series A • 2023-07-19 • $40.00M

เงินทุนรวม: $52.00M

เศรษฐศาสตร์โทเคน

• ประโยชน์: หลักประกันสำหรับการส่งมอบหลักฐาน, การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล, รางวัล staking, ชั้นชำระเงินสำหรับค่าธรรมเนียมหลักฐาน
• การ vesting: ทีม: 25% หลังจากระยะเวลาปลอดล็อก 1 ปี แล้วจึงปลดล็อกแบบเส้นตรงใน 24 เดือน; นักลงทุน: 25% หลังจากระยะเวลาปลอดล็อก 1 ปี แล้วจึงปลดล็อกแบบเส้นตรงใน 24 เดือน; กองทุนระบบนิเวศ: ปลดล็อกแบบเส้นตรงจนถึงปีที่ 3; กองทุนเชิงกลยุทธ์: ปลดล็อกภายใน 12 เดือน

ข้อดีและข้อเสีย

จุดแข็ง

• ชั้นพิสูจน์ ZK แบบสากลที่เข้ากันได้กับบล็อกเชนทุกชนิด
• แยกการคำนวณออกจากฉันทามติ ทำให้มีประสิทธิภาพสูง
• การสนับสนุนที่แข็งแกร่งจาก RISC Zero และนักลงทุนชั้นนำ
• ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Stellar, Wormhole และเครือข่ายหลัก
• เปิดใช้งาน Mainnet บน Base พร้อมการบูรณาการที่ใช้งานอยู่
• แผนเงินเฟ้อลดลงจาก 7% เหลือ 3% ตลอด 8 ปี
• Proof of Verifiable Work กระตุ้นโหนดพิสูจน์ที่กระจายอำนาจ

จุดอ่อน

• ความเสี่ยงในการนำไปใช้งานระยะเริ่มต้นและผลกระทบของเครือข่าย
• ความซับซ้อนในการบูรณาการในระบบนิเวศบล็อกเชนที่หลากหลาย
• มี TVL โดยตรงหรือกรณีใช้งาน DeFi ในตัวน้อย
• การแข่งขันจากโปรโตคอล ZK และ L2 อื่นๆ
• ความเสี่ยงการรวมศูนย์ในโครงสร้างผู้พิสูจน์
• ความไม่แน่นอนด้านกฎหมายเกี่ยวกับโทเคนคำนวณตามหลักฐาน
• พึ่งพาโหนดบุคคลที่สามในการสร้างหลักฐาน

สถานการณ์ราคาสำหรับปี 2026-05-10 (เป้าหมาย)

• หมี: 0.100000 ดอลลาร์ — สมมติว่าราคากลับมาที่จุดต่ำสุดของรอบและลดลง 50% จากราคาปัจจุบัน
• ฐาน: 0.250000 ดอลลาร์ — สมมติการเติบโตในระดับปานกลางสอดคล้องกับการบูรณาการต่อไปและการกลับสู่ค่าเฉลี่ยในประวัติศาสตร์
• กระทิง: 0.500000 ดอลลาร์ — สมมติการเพิ่มขึ้นของราคา 2.5x จากการใช้งานอย่างแพร่หลายและผลกระทบของเครือข่าย

วิธีซื้อ & เก็บรักษา

CEX

• Bitget
• Binance
• Coinbase
• HTX
• Bybit

DEX

• PancakeSwap V3
• Uniswap V3
• SushiSwap
• MDEX
• PancakeSwap V2

การเก็บรักษา

• Ledger
• Trezor
• MetaMask
• Trust Wallet
• Coinbase Wallet

ข้อสรุป

Boundless เสนอแนวทางที่ไม่ซ้ำใครและมีศักยภาพสูงในการปรับขนาดบล็อกเชนด้วยหลักฐาน ZK แบบสากล และการสนับสนุนจากสถาบันชั้นนำ การนำไปใช้งานและความซับซ้อนในการบูรณาการยังคงเป็นความท้าทาย แต่สถาปัตยกรรมที่นวัตกรรมและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทำให้มันมีตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตที่สำคัญ

ลิงก์อย่างเป็นทางการ

• ไวท์เปเปอร์
• GitHub
• Messari