🔎 การวิจัยเหรียญ Monad (MON) 13 มกราคม 2569

สรุปแบบย่อ

• ไอเดีย: บล็อกเชน Layer 1 ที่เข้ากันได้กับ EVM ความสามารถสูงถึง 10,000 ธุรกรรมต่อวินาทีผ่านการดำเนินการแบบขนานและโปรโตคอลฉันทามติ BFT ที่กำหนดเอง
• การกระตุ้น: การเติบโตของระบบนิเวศอย่างรวดเร็วจากโปรแกรม accelerator การรวม DeFi หลักๆ และเครื่องมือ AI-infra ในตัวเช่น micropayments x402 และการรวม dApp AI ที่ทำนายผล
• ความเสี่ยง: การแข่งขันที่รุนแรงกับแพลตฟอร์ม L1/L2 ที่มีอยู่ ความกดดันจากการปลดล็อกโทเคนที่กำหนดไว้ ความเสี่ยงในการใช้งานในระยะเริ่มต้นและกรอบข้อบังคับที่กำลังพัฒนา
• คะแนน: 7.00/ 10

เหรียญ

• ชื่อ/ สัญลักษณ์: Monad (MON)
• ภาคส่วน: บล็อกเชน Layer 1
• สถานะ: ใช้งานอยู่
• ราคา: $0.023060

ตัวชี้วัดหลัก

• มูลค่าตลาด: $249 771 515
• FDV: $2 306 168 618
• ปริมาณหมุนเวียน: 10 830 583 396
• ปริมาณรวม: 100 000 000 000

แหล่งที่มา

1. https://www.coingecko.com/en/coins/monad
2. https://coinmarketcap.com/currencies/monad/
3. https://defillama.com/chain/monad

เทคโนโลยี

• จุดขายเฉพาะ (USP): การดำเนินการแบบขนานแบบ Optimistic รวมกับฉันทามติ MonadBFT และฐานข้อมูลบนดิสก์ที่กำหนดเอง มอบประสิทธิภาพการประมวลผลที่ไม่มีใครเทียบได้โดยไม่ลดทอนความเข้ากันได้กับ EVM
• เทคโนโลยีหลัก: Monad ใช้สถาปัตยกรรมพายไลน์ซูเปอร์สเกลาร์: ธุรกรรมถูกดำเนินการแบบขนานก่อนถูกรับรองตามลำดับ โดยมีความมั่นคงด้วยฉันทามติ BFT ที่กำหนดเอง (MonadBFT) และถูกจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพในฐานข้อมูล MonadDB Patricia-Trie

Roadmap

• 2024-12-16: มูลนิธิเปิดตัวองค์กรกำกับดูแลอิสระ
• 2025-09-15: Monad client เปิดซอร์ส
• 2025-09-18: ประกาศโปรแกรมจูงใจ Monad Momentum
• 2025-10-14: พอร์ทัลขอรับ MON airdrop เปิดใช้งาน
• 2025-12-15: Perpetual Attention Markets เปิดใช้งานบน Monad
• 2026-01-13: การบูรณาการ Allora predictive AI บน mainnet

ทีมและนักลงทุน

ทีม

• ผู้ร่วมก่อตั้ง & ผู้จัดการทั่วไป — Keone Hon: 14 ปีในด้านการซื้อขายความถี่สูงและการวิจัยบล็อกเชนที่ Jump Trading และ Jump Crypto
• ผู้ร่วมก่อตั้ง & ซีอีโอ — Christian Almenar: วิศวกรด้านความปลอดภัยและผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ด้านโครงสร้างข้อมูลระดับองค์กร
• สถาปนิกหลัก & ซีทีโอ — Matthew Jane: ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยผู้มีประสบการณ์สูงในระบบกระจายที่มี throughput สูง
• หัวหน้าฝ่ายการเติบโต — Darwin Salazar: นักวางกลยุทธ์การเติบโตที่มีประสบการณ์ในการขยายระบบนิเวศนักพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรม accelerator

นักลงทุน

• Paradigm — ซีรีส์ A • 2024-04-09 • 225.00M เหรียญ
• Electric Capital — ซีรีส์ A • 2024-04-09
• Coinbase Ventures — ซีรีส์ A • 2024-04-09
• Dragonfly Capital — Seed • 2023-02-01
• Animoca Brands — Private Round • 2025-10-13

เงินทุนรวม: $244.00M

โทเคนโนมิกส์

• ประโยชน์: ค่าธรรมเนียมโปรโตคอล, รางวัล staking และการกำกับดูแลการอัปเกรดเครือข่าย
• การปล่อย: การปล่อยแบบรายเดือน: 0.64% ปลดล็อกจากทุกเดือนจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2025 จากนั้น 1.27% ทุกเดือนจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2027
• การปลดล็อกถัดไป: 2026-01-15 (1.17% ของหมุนเวียน)

ข้อดีข้อเสีย

จุดเด่น

• Throughput สูงมาก (10,000 TPS)
• ค่าธรรมเนียมแก๊สแทบเป็นศูนย์
• ความเข้ากันได้กับ EVM bytecode และ RPC อย่างสมบูรณ์
• การดำเนินการแบบขนานที่เป็นนวัตกรรม
• ฉันทามติ MonadBFT สำหรับความยุติธรรมที่เร็ว
• การจัดเก็บสถานะบนดิสก์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย MonadDB
• การสนับสนุนจากกองทุนชั้นนำ
• โปรแกรมนักพัฒนาที่ใช้งานอยู่และโปรแกรม accelerator ที่มีชีวิตชีวา

ข้อเสีย

• ความเสี่ยงในการใช้งานหลัง mainnet และผลข้างเคียง
• แรงกดดันจากการปลดล็อกโทเคนตามตารางที่กำหนดไว้
• การแข่งขันกับระบบนิเวศ EVM L1/L2 ที่มีอยู่
• FDV ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด
• ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตสินทรัพย์
• ข้อจำกัดสภาพคล่องในระยะเริ่มต้น

สัญญาณตลาด (7d)

• แนวโน้ม TVL: เพิ่มขึ้น
• แนวโน้มปริมาณบน CEX: เพิ่มขึ้น
• แนวโน้มที่อยู่ที่ใช้งาน: เพิ่มขึ้น

สถานการณ์ราคา (เป้าหมาย: 2026-07-13)

• หมี: $0.011530 — สมมติฐานว่าราคาจะลดลง 50% จากราคาปัจจุบันตามภาวะตลาดที่หดตัวและโมเมนตัมหลังเปิดตัวที่ลดลง
• ฐาน: $0.023060 — สมมติว่าราคายังคงอยู่ในระดับปัจจุบันสะท้อนการยอมรับที่มั่นคงและรายได้จากค่าธรรมเนียม
• กระทิง: $0.046120 — คาดว่าราคาเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากการรวม DeFi หลักและการเติบโตของระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง

วิธีซื้อและเก็บรักษา

CEX

• Binance
• Coinbase
• Kraken
• Bybit
• KuCoin

DEX

• Uniswap บน Monad
• SushiSwap บน Monad
• 0x Protocol
• Curve บน Monad
• Balancer

การเก็บรักษา

• MetaMask
• Ledger
• Trezor
• Safe Multisig
• MetaMask บนมือถือ

ข้อสรุป

Monad มอบข้อเสนอทางเทคนิคที่น่าดึงดูดในฐานะ L1 ที่เข้ากันได้กับ EVM ด้วยประสิทธิภาพสูง มีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง แต่การนำไปใช้งานจริงและแรงกดดันด้านโทเคนโนมิกส์มีความเสี่ยงในระยะสั้น โดยรวมแล้ว แนวโน้มเป็นบวก แต่การดำเนินการและเอฟเฟกต์เครือข่ายจะเป็นกุญแจสำคัญ

ลิงก์ทางการ

• ไวท์เปเปอร์
• GitHub
• Messari