🔎 การวิจัยเหรียญ — Monad (MON) — 6 เมษายน 2569

สรุปย่อ

• แนวคิด: Monad เป็นบล็อกเชน Layer 1 ที่มีประสิทธิภาพสูง เข้ากันได้กับ EVM ใช้การดำเนินการแบบขนานและเทคโนโลยีฐานข้อมูลเฉพาะทางเพื่อให้บรรลุ TPS สูงถึง 10,000 พร้อมความยืนยันธุรกรรมสุดท้ายภายในไม่กี่วินาที
• ตัวขับเคลื่อนสำคัญ: การเปิดตัว Mainnet ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2025 และโปรแกรม AI Blueprint ตามมา ความนิยมอย่างต่อเนื่องในฐานะเทรนด์การค้นหาสูงบน CoinGecko และระดมทุนมากกว่า 431 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนชั้นนำ
• ความเสี่ยง: FDV สูงเมื่อเทียบกับปริมาณโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ การปลดล็อกโทเคนในอนาคตจำนวนมากซึ่งนำไปสู่การเจือจางมูลค่า และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด Layer 1 เพื่อความสามารถในการปรับขนาด
• คะแนน: 8.00/ 10

เหรียญ

• ชื่อ/ สัญลักษณ์: Monad (MON)
• ส่วน: Layer 1
• สถานะ: พร้อมใช้งาน
• ราคา: $0.028170

ข้อมูลสำคัญ

• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: $305 140 000
• FDV: $2 810 000 000
• จำนวนโทเคนหมุนเวียน: 10 830 583 396
• จำนวนโทเคนทั้งหมด: 100 000 000 000

แหล่งข้อมูล

1. https://coinmarketcap.com/currencies/monad/
2. https://www.coingecko.com/en/coins/monad

เทคโนโลยี

• จุดเด่น (USP): ผสานการดำเนินการแบบขนานที่คาดหวังร่วมกับความเข้ากันได้เต็มรูปแบบกับ EVM เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก
• เทคโนโลยีหลัก: ใช้ฉันทามติ MonadBFT ชั้นการดำเนินการแบบล่าช้าและแบบขนาน และฐานข้อมูลสถานะที่กำหนดเอง MonadDB ซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับการประมวลผลบล็อกที่มีประสิทธิภาพสูง

แผนงาน

• 2023-02-14: เงินทุน Seed ปิดลง
• 2023-02-11: เปิดเผย Parallel Execution และ Monad
• 2023-03-29: บทวิเคราะห์ Monad vs Rollups เผยแพร่
• 2023-08-03: หนังสือคำสั่งซื้อแบบ On-Chain ได้รับการแนะนำ
• 2024-02-05: เปิดตัว Hackathon Monad ครั้งแรก
• 2024-12-16: Monad Foundation ก่อตั้ง
• 2025-02-17: ปล่อยภาพรวม How Monad Works
• 2025-07-09: Monad Foundation ซื้อ Portal Labs
• 2025-10-14: ผล MON Airdrop เผยแพร่
• 2025-11-10: ภาพรวม MON Tokenomics เผยแพร่
• 2025-11-24: Mainnet พร้อมใช้งาน

ทีมและนักลงทุน

ทีม

• ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ — Keone Hon: อดีตนักพัฒนาควอนทาทิฟที่ Jump Crypto และหัวหน้าทีมซื้อขายที่ Jump Trading
• ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO — James Hunsaker: อดีตวิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโสที่ Jump Trading และรองประธานที่ Goldman Sachs
• หัวหน้าฝ่ายชำระเงินและ Stablecoins — Raj Parekh: อดีตผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์คริปโตระดับโลกของ Visa

นักลงทุน

• Dragonfly Capital — Seed • 14 กุมภาพันธ์ 2023 • $19.00M
• Paradigm — Series A • 9 เมษายน 2024 • $225.00M
• Coinbase Token Sale — Public Sale • 14 ตุลาคม 2025 • $187.50M
• Placeholder Capital — Seed • 14 กุมภาพันธ์ 2023 • $0.00M
• Shima Capital — Seed • 14 กุมภาพันธ์ 2023 • $0.00M

เงินทุนรวม: $431.50M

Tokenomics

• การใช้งาน: จ่ายค่าธรรมเนียมธุรกรรม, การ staking เพื่อความมั่นคงของเครือข่าย, และเข้าร่วมในการกำกับดูแล
• การ vesting: โทเคนของทีม vest ในระยะเวลา 3 ปี พร้อม cliff 1 ปี
• การปลดล็อกถัดไป: (0.00% ของโทเคนที่หมุนเวียน)

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

• ประสิทธิภาพสูงมาก (10,000 TPS)
• ความเข้ากันได้กับ EVM อย่างเต็มที่ ช่วยให้นักพัฒนานำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น
• ความยืนยันภายในไม่กี่วินาทีและค่าธรรมเนียมแก๊สแทบไม่มี
• ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำ (Paradigm, Dragonfly)
• ทีมที่แข็งแกร่งด้วยความเชี่ยวชาญด้าน HFT และบล็อกเชน
• ฐานข้อมูลสถานะแบบกำหนดเอง (MonadDB) เพื่อประสิทธิภาพ
• การกำกับดูแลบนเครือข่ายและโมเดล staking ที่แข็งแกร่ง

ข้อเสีย

• มูลค่าหลักทรัพย์ที่ fully diluted สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดปัจจุบัน
• ตารางปลดล็อกโทเคนที่สำคัญเสี่ยงต่อการเจือจางมูลค่า
• การออกแบบการดำเนินการแบบขนานที่ซับซ้อนอาจมีข้อบกพร่อง
• แข่งขันในตลาด Layer 1 ที่มีผู้เล่นหนาแน่น
• ยังไม่ถูกพิสูจน์ในสเกลขนาดใหญ่ของ dApps จริงที่หลากหลาย
• พึ่งพาการเติบโตของระบบนิเวศนักพัฒนา
• ความเสี่ยงในการรวมศูนย์ผ่าน staking pools

สัญญาณตลาด (7d)

• แนวโน้ม TVL: ไม่มีข้อมูล
• แนวโน้มปริมาณการซื้อขายบน CEX: เพิ่มขึ้น
• แนวโน้มที่อยู่ที่ใช้งาน: เพิ่มขึ้น

สถานการณ์ราคา (เป้าหมาย: 2026-10-06)

• หมี: $0.015000 — อ้างอิงจากการถดถอย 50% จากราคาปัจจุบันเมื่อคาดการณ์ตลาดทรุดลง
• ฐาน: $0.030000 — ได้จากการรักษาอัตราการเติบโต 7 วันที่คงที่ตลอด 6 เดือน
• กระทิง: $0.050000 — คาดว่าจะเพิ่มเป็นสองเท่าจากการยอมรับเครือข่ายที่เร่งขึ้นและการขยายระบบนิเวศ

วิธีซื้อและเก็บรักษา

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนศูนย์กลาง (CEX)

• Binance
• Coinbase
• Kraken
• KuCoin
• OKX

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEX)

• Uniswap V3
• SushiSwap
• 1inch
• Balancer
• Curve

เก็บรักษา

• MetaMask
• Ledger Nano X
• Trezor Model T
• MonadVision Wallet
• Coinbase Wallet

ข้อสรุป

Monad เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่น่าสนใจ ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยและการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง แต่ผู้ลงทุนควรระมัดระวังเรื่องการเจือจางมูลค่าและความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

ลิงก์อย่างเป็นทางการ

• ไวท์เปเปอร์
• GitHub
• Messari