นักลงทุนรวยในเอเชียเร่งการจัดสรรสินทรัพย์เข้ารหัสลับ

ผู้จัดการความมั่งคั่งและสำนักงานครอบครัวชั้นนำในเอเชียกำลังขยายการจัดสรรสกุลเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลทำผลตอบแทนได้ดีกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิม

ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในปี 2025 ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าที่มีทรัพย์สินสูง ทำให้สำนักงานครอบครัวบางแห่งตั้งเป้าการเปิดรับความเสี่ยงในคริปโตราว 5% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด UBS รายงานว่าสำนักงานครอบครัวชาวจีนในต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เพิ่มการถือครอง ขณะที่ NextGen Digital Venture ระดมทุนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับกองทุนหุ้นคริปโตแบบ long–short ใหม่ หลังจากที่กองทุนก่อนหน้ามีกำไร 375%

ความก้าวหน้าทางกฎระเบียบยังช่วยเพิ่มความมั่นใจ พระราชบัญญัติ GENIUS ของสหรัฐฯ ที่บังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2025 และกฎระเบียบสเตเบิลคอยน์ของฮ่องกงที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม สร้างกรอบแนวทางที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถาบัน การพุ่งสูงของราคาบิทคอยน์เหนือ 124,000 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคมยังเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ประเภทนี้ โดย Fidelity ได้ชี้ให้เห็นว่าบิทคอยน์มีความสัมพันธ์ต่ำกับหุ้นและพันธบัตร ซึ่งช่วยป้องกันความไม่แน่นอนด้านมหภาค

แพลตฟอร์มการซื้อขายและโปรโตคอลได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่ไหลเข้า HashKey Exchange ของฮ่องกงเห็นการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนถึง 85% เมื่อเทียบปีต่อปี ณ กลางปี 2025 ขณะที่ตลาดซื้อขายรายใหญ่ของเกาหลีใต้รายงานการเติบโตปริมาณการซื้อขายรวม 17% ในปีนี้ นักลงทุนขั้นสูงใช้กลยุทธ์ที่ไร้ทิศทางตลาด เช่น การเทรดส่วนต่างราคาระหว่างตลาดสปอตและตลาดฟิวเจอร์ส รวมถึงการเก็งกำไรข้ามตลาด สถาบันยังนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงบนบล็อกเชนมาใช้เพื่อติดตามความเข้มข้นและสภาพคล่อง

ในอนาคต นักวางกลยุทธ์ด้านความมั่งคั่งคาดว่าจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น เช่น ETFs ที่ได้รับการกำกับดูแลและหุ้นกองทุนในรูปแบบโทเคน ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้สถาบันลงทุนในคริปโตในวงกว้างมากขึ้น ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานและบริการดูแลสินทรัพย์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มคนมั่งคั่งในเอเชียจึงมองว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญในพอร์ตโฟลิโอหลัก มากกว่าการลงทุนแบบเก็งกำไรข้างเคียง