Strive Inc., Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bitcoin hazine sektöründeki konumunu konsolide etmek ve genişletmek stratejisini ilerletmek amacıyla yaklaşık 1,34 milyar dolar değerinde tamamen hisse senedi takası yoluyla Semler Scientific Inc.'yi satın alacağını duyurdu. Anlaşma koşullarına göre, Semler hissedarları her Semler hissesi için 21,04 adet Strive A Sınıfı adi hisse alacak olup, bu da Semler’in geçtiğimiz Cuma günü kapanış fiyatına kıyasla %210’un üzerinde bir prim anlamına geliyor.
Bu işlem, eski Cumhurbaşkanı adayı Vivek Ramaswamy tarafından ortak kurulan ve 2022’de kurumsal nakit rezervleri kullanarak bitcoin biriktirme amacıyla faaliyete geçen Strive için önemli bir adımı temsil ediyor. Birleşmenin ardından, birleşik şirket 10.900’den fazla bitcoin’e sahip olacak ve ayrıca “tercihli hisse senedi finansmanı” modeli kapsamında 675 milyon dolar karşılığında ek 5.816 BTC satın alma taahhüdünde bulunacak. Bu birikim stratejisi, nadir bulunan dijital bir varlık olarak bitcoin’e uzun vadeli değer artışı potansiyeli üzerinden daha fazla maruziyet sağlamayı amaçlıyor.
Mali danışmanlar Cantor Fitzgerald ve LionTree Advisors sırasıyla Strive ve Semler’e hizmet verdi. Erken işlem saatlerinde Semler hisseleri %8,3 artarken, yatırımcıların seyrelme ve hazine büyüme metriklerine odaklanmasıyla Strive hisseleri %8 düştü. Strive yönetimi, gelecekteki bitcoin alımlarının tercihli hisse senetleri ihracı yoluyla finanse edileceğini belirterek, adi hisse finansmanı ile yatırımcı seyrelmesini sınırlamayı hedefliyor.
Arteriyel kan akışını ölçen bir noktada bakım testi işleten çeşitlendirilmiş bir sağlık şirketi olan Semler, Strive’a Nasdaq’ta geleneksel bir halka arzı atlayarak anında listeleme imkanı sağlayacak. Birleşik yapı, Semler’in medikal cihaz operasyonlarını büyüyen bir bitcoin hazinesiyle birlikte sürdürecek ve Semler’in mevcut piyasa altyapısı ile raporlama yeteneklerinden faydalanacak.
Sektör gözlemcileri, bu anlaşmanın, Michael Saylor liderliğindeki MicroStrategy tarafından öncülük edilen bitcoin hazine stratejilerini benimseyen halka açık şirketlerin artan eğilimini güçlendirdiğini belirtti. Bitcoin fiyatı, yıl başından bu yana %20’nin üzerinde artarak S&P 500’ü geride bırakırken, düzenleyici netlik ve ETF girişleri kurumsal güveni artırdı. Strive’ın Semler’i satın alması, halka açık araçlar aracılığıyla bitcoin maruziyeti arayan çeşitli kurumsal yatırımcıları hedefleyerek şirket hazinesi pazarında doğrudan rekabet etmesini sağlıyor.
Strive yönetimi, bitcoin’in sabit arzı ve artan talebini sermaye tahsisi için gerekçe göstererek, kurumsal hazine yönetimiyle uyumlu uzun vadeli bir bitcoin biriktirme vizyonunu vurguladı. Şirketin yönetim kurulu, tanımlı bir birikim döneminden sonra bitcoin dışı operasyonların ayrılması da dahil olmak üzere entegrasyon çabalarını denetleyecek. Yönetim, satın almalar ve sermaye artırımları yoluyla hazineyi önümüzdeki 24 ay içinde 20.000 BTC’nin üzerine çıkaracak şekilde büyütmeyi öngörüyor.
Her iki şirket yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle onaylanan işlem, hissedar ve düzenleyici onaylara tabi olarak 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Tamamlandığında, Nasdaq’ta Strive Inc.’yi temsil edecek ASST sembolü kullanılacak ve Semler’in SMLR sembolü emekliye ayrılacak. Birleşik şirketin hissedarları, gelişmiş likidite, çeşitlendirilmiş gelir akışları ve dünyanın en büyük kurumsal bitcoin hazinelerinden birine maruziyet gibi avantajlardan faydalanacak.
Yorumlar (0)