TL;DR
- Fikir: Özel bir L2 rollup kullanarak sermaye verimliliği sağlayan merkezi olmayan, kendi kendine saklama yapan türevler ticaret platformu
- Katalizör: Upbit, Coinbase gibi büyük merkezi borsalarda yakın zamanda listelenmeler ve hacmi artırmak, benimsemeyi teşvik etmek amacıyla Derive L2 rollup'un başlatılması
- Riskler: Zincir üstü türevler köklü CEX'lerden rekabetle karşı karşıya, düzenleyici belirsizlik, L2 sıralayıcı güvenliğine bağımlılık ve likidite yoğunlaşması riskleri
- Puan: 8.00/ 10
Koin
- İsim/ Sembol: Derive (DRV)
- Segmenti: Türevler Protokolü
- Durum: aktif
- Fiyat: $0.154500
Temel Göstergeler
- Piyasa Değeri: $154 317 006
- Tamamı Değeri (FDV): $231 534 485
- Dolaşımdaki Arz: 1 000 000 000
- Toplam Arz: 1 500 000 000
Kaynaklar
Teknoloji
- Özellikler (USP): Zincir üstü, kendi kendine saklama yapan türevler ve CEX benzeri kullanıcı deneyimi
- Ana Teknoloji: Derive L2, izinsiz kaldıraç, temizleme, tasfiye ve uzlaşma işlemleri için genel bir risk motoru ile entegre edilmiş, bir genel amaçlı risk motoruna sahip bir OP Stack Ethereum rollup'udur
Yol Haritası
- 2023-07-01: Derive Protocol V2 Beyaz Kağıt Sürümü
- 2026-05-21: Derive (DRV) Coinbase Borsasında Listelendi
- 2026-07-15: Derive (DRV) Upbit'te Ticaret Başlangıcı
Ekip & Yatırımcılar
Ekip
- Çekirdek Katkıda Bulunan ve Büyüme Başkanı — Dillon Lin:
- Çekirdek Katkıda Bulunan ve Baş Araştırma Sorumlusu — Sean Dawson:
- CEO ve Kurucu — Nick Forster:
Yatırımcılar
- AllianceDAO — Tohum • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Tohum • 2021-07-26
- Anton Bukov — Tohum • 2021-07-26
- Apollo Capital — Tohum • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Tohum • 2021-07-26
- Framework Ventures — Tohum • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Tohum • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Tohum • 2021-07-26
- Kain Warwick — Tohum • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Tohum • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Tohum • 2021-07-26
- Robot Ventures — Tohum • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Tohum • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Tohum • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Tohum • 2021-07-26
Toplam finansman: $3.30M
Tokenomik
- Kullanım Amacı: Yönetişim, stake etme, ücret indirimleri ve protokol gelirinin dağıtımı
Artılar ve Eksiler
Güçlü Yönler
- Yüksek verimli türevler için yerel L2 rollup
- İzinsiz, kendi kendine saklama marjin ve uzlaşma
- Sipariş defteri yürütümü için zincir dışı eşleyici ile CEX benzeri kullanıcı deneyimi
- Son majör borsa listeleri (Coinbase, Upbit) likiditeyi artırıyor
- Protokol gelirinin geri alımı teşvikleri hizalar
- Özelleştirilebilir varlık desteğini sağlayan modüler risk motoru
- StDRV üzerinden güçlü staking teşvikleri ve yönetişim
Zayıf Yönler
- Merkezi türev platformlarından rekabet
- Zincir üstü türevler etrafındaki düzenleyici belirsizlik
- Sıralayıcının mevcudiyeti ve L2 güvenliğine bağımlılık
- Birincil havuzlarda likidite yoğunlaşması
- Yeni kullanıcılar için kendi kendine saklama UX'inin karmaşıklığı
- Yoğun token dağılımından kaynaklanan fiyat oynaklığı riski
Piyasa Sinyalleri (7g)
- TVL eğilimi: artıyor
- CEX hacmi eğilimi: artıyor
- Aktif adresler eğilimi: artıyor
Fiyat Senaryoları (hedef: 2027-01-15)
- Ayı: $0.080000 — Mevcut fiyattan %50 düşüş varsayımıyla uzayan piyasa düşüşü
- Baz: $0.150000 — Son 7 günlük fiyat eğilimini hedef tarihe doğru doğrusal olarak projekte eder
- Boğa: $0.300000 — Artan benimseme ve hacim nedeniyle fiyatın iki katına çıkacağını varsayar
Nasıl Alınır ve Saklanır
Borsalar (CEX)
- Gate
- Coinbase Borsası
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Depolama
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Cüzdan
- Trust Wallet
- WalletConnect
Karar
Derive (DRV), kurumlar seviyesinde özellikler, modüler mimari ve güçlü teşvik uyumuyla ikna edici bir zincir üstü türevler altyapısı sunuyor; bu durum DeFi’nin gelişen türevler peyzajında önde gelen adaylardan biri yapıyor.
Resmi Bağlantılar
Kaynak: Coin Research (iç kaynaklı)
Yorumlar (0)