Thông tin công ty
Bullish, một nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử được hậu thuẫn bởi nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel, đang tìm cách huy động khoảng 629,3 triệu đô la thông qua đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tại Mỹ. Công ty đã nộp hồ sơ bảo mật với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ vào ngày 4 tháng 8, khởi động một chuỗi sự kiện giới thiệu câu chuyện phát triển của mình giữa bối cảnh các quy định thuận lợi. Bullish được thành lập thông qua việc sáp nhập với CoinDesk của Digital Currency Group và đã định vị mình như một nền tảng giao dịch đạt chuẩn thể chế.
Chi tiết IPO
Đợt chào bán dự kiến bao gồm 20,3 triệu cổ phiếu với mức giá từ 28 đến 31 đô la. Ở mức giá cao nhất, định giá sẽ đạt khoảng 4,23 tỷ đô la, tương đương với mức chiết khấu 52% so với định giá 9 tỷ đô la được nhắm đến trong thương vụ SPAC năm 2021 sau đó đã bị rút lại. Các nhà bảo lãnh phát hành bao gồm J.P. Morgan, Jefferies và Citigroup. Bullish dự định phân bổ một phần tiền thu được từ IPO để mua stablecoin định giá theo đô la Mỹ, thể hiện niềm tin vào đồng tiền kỹ thuật số đã được quản lý.
Bối cảnh thị trường
Đợt IPO diễn ra trong bối cảnh sự quan tâm ngày càng tăng đối với các công ty crypto tiếp cận thị trường công khai. Các đợt niêm yết nổi bật gần đây bao gồm sự ra mắt trên Nasdaq của Circle và các hồ sơ bảo mật bởi BitGo và Grayscale. Bullish hướng đến sự khác biệt thông qua việc kết hợp các tài sản sàn giao dịch và truyền thông và tận dụng nguồn stablecoin để tạo điều kiện thuận lợi cho thanh khoản và khối lượng giao dịch. Công ty báo cáo khoản lỗ 349 triệu đô la trong quý 1 năm 2025, so với lợi nhuận 105 triệu đô la trong năm trước, phản ánh biến động giá của crypto.
Trích dẫn
“Khi một đợt IPO bắt đầu tiếp thị, các nhà ngân hàng thường định giá thấp hơn để tạo đà,” Matt Kennedy, chiến lược gia cấp cao tại Renaissance Capital, nhận xét về phạm vi giá được chọn.
Báo cáo bởi Ateev Bhandari; Biên tập bởi Pooja Desai và Shinjini Ganguli.
Bình luận (0)