Strive Inc. đã công bố vào thứ Hai rằng họ sẽ mua lại Semler Scientific Inc. trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng cổ phiếu trị giá khoảng 1,34 tỷ đô la, thúc đẩy chiến lược của Strive nhằm củng cố và mở rộng vị thế trong lĩnh vực kho bạc bitcoin. Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông Semler sẽ nhận được 21,04 cổ phiếu phổ thông loại A của Strive cho mỗi cổ phiếu Semler, tương đương với mức giá cao hơn hơn 210% so với giá đóng cửa của Semler vào thứ Sáu tuần trước.
Giao dịch này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với Strive, công ty được đồng sáng lập bởi cựu ứng viên tổng thống Vivek Ramaswamy và ra mắt vào năm 2022 với nhiệm vụ tích lũy bitcoin bằng nguồn quỹ tiền mặt của công ty. Sau sáp nhập, công ty hợp nhất sẽ nắm giữ hơn 10.900 bitcoin, bao gồm cam kết mua thêm 5.816 BTC trị giá 675 triệu đô la theo mô hình tài trợ chỉ bằng cổ phiếu ưu đãi. Chiến lược tích lũy này nhằm tăng sự tiếp xúc với bitcoin như một tài sản kỹ thuật số khan hiếm có triển vọng tăng giá trị dài hạn.
Các cố vấn tài chính Cantor Fitzgerald và LionTree Advisors đã phục vụ Strive và Semler tương ứng. Giao dịch sớm chứng kiến cổ phiếu Semler tăng 8,3% trong khi cổ phiếu Strive giảm 8% giữa bối cảnh nhà đầu tư tập trung vào sự pha loãng và các chỉ số tăng trưởng kho bạc. Ban lãnh đạo Strive đã trình bày rằng các lần mua bitcoin trong tương lai sẽ được tài trợ thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi, nhằm hạn chế pha loãng cổ đông bằng cách tránh các khoản tài trợ bằng cổ phiếu phổ thông.
Semler, một công ty chăm sóc sức khỏe đa dạng vận hành một xét nghiệm tại chỗ đo lưu lượng máu động mạch, sẽ cung cấp cho Strive việc niêm yết ngay lập tức trên Nasdaq, bỏ qua việc phát hành công khai cổ phiếu lần đầu truyền thống. Thực thể hợp nhất sẽ tiếp tục hoạt động thiết bị y tế của Semler cùng với một kho bạc bitcoin đang phát triển, tận dụng cơ sở hạ tầng thị trường và khả năng báo cáo hiện có của Semler.
Quan sát ngành nhận định rằng thỏa thuận củng cố xu hướng ngày càng tăng của các công ty đại chúng áp dụng chiến lược kho bạc bitcoin do MicroStrategy tiên phong dưới thời Michael Saylor. Giá bitcoin đã vượt trội so với chỉ số S&P 500 từ đầu năm đến nay, tăng hơn 20%, khi sự rõ ràng về quy định và dòng vốn ETF đã củng cố sự tự tin của các tổ chức. Việc Strive mua lại Semler giúp công ty cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực kho bạc doanh nghiệp, nhắm tới các nhà đầu tư tổ chức đa dạng tìm kiếm tiếp xúc với bitcoin qua các phương tiện giao dịch công khai.
Ban lãnh đạo Strive nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn về việc tích lũy bitcoin phù hợp với quản lý kho bạc doanh nghiệp, trích dẫn nguồn cung cố định của bitcoin và nhu cầu ngày càng tăng là lý do cho việc phân bổ vốn. Hội đồng quản trị của công ty sẽ giám sát các nỗ lực tích hợp, bao gồm khả năng tách các hoạt động không liên quan đến bitcoin sau một giai đoạn tích lũy xác định. Ban quản lý dự báo sẽ mở rộng kho bạc lên trên 20.000 BTC trong vòng 24 tháng tới thông qua các thương vụ mua lại có tạo lợi nhuận và huy động vốn cổ phần.
Giao dịch, được cả hai hội đồng công ty đồng thuận thông qua, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 1 năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và các cơ quan quản lý. Khi hoàn thành, mã chứng khoán ASST sẽ đại diện cho Strive Inc. trên Nasdaq, với mã SMLR của Semler sẽ bị loại bỏ. Cổ đông của công ty hợp nhất sẽ hưởng lợi từ tính thanh khoản cao hơn, các dòng doanh thu đa dạng và tiếp cận với một trong những kho bạc bitcoin doanh nghiệp lớn nhất thế giới.
Bình luận (0)