Revolut, fintech có trụ sở tại London nổi tiếng với thẻ trả trước, giao dịch tiền điện tử và nền tảng thanh toán toàn cầu, đang đánh giá kế hoạch thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời ở cả London và New York. Theo một báo cáo trích dẫn một nguồn tin cao cấp tại City, công ty có thể tìm cách niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London và Sở Giao dịch Chứng khoán New York cùng lúc, một động thái chưa từng có trước đây với các công ty gia nhập FTSE 100. Được định giá khoảng 75 tỷ USD, Revolut đã thu hút 65 triệu người dùng trên toàn cầu, trong đó có 12 triệu người ở Vương quốc Anh kể từ khi ra mắt vào năm 2015.
Dưới các quy định niêm yết sửa đổi được áp dụng trong tháng này, các công ty có thể gia nhập chỉ số FTSE 100 trong vòng năm ngày kể từ khi niêm yết tại London, một thay đổi nhằm thu hút các doanh nghiệp tăng trưởng cao và quy mô lớn bằng cách cho phép các quỹ theo dõi chỉ số đầu tư dễ dàng hơn. Trước đây, thuế trước bạ cổ phiếu và những trở ngại pháp lý được nhận thức đã khiến ban lãnh đạo Revolut, trong đó có CEO Nik Storonsky, ưa chuộng các địa điểm khác. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận cả thị trường vốn Mỹ và cơ sở nhà đầu tư Vương quốc Anh được tái sinh dường như đang thay đổi quan điểm đó.
Việc đề xuất niêm yết kép sẽ là một lá phiếu thể hiện sự tin tưởng chiến lược vào trung tâm tài chính London, gửi tín hiệu đến các nhà đầu tư quốc tế rằng Vương quốc Anh sẵn sàng cho các đợt phát hành công nghệ và fintech tầm cỡ cao. Đối với New York, điều này sẽ củng cố vai trò của thành phố như trung tâm IPO toàn cầu hàng đầu. Sắp xếp này có thể mở khóa nhu cầu đáng kể từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân ở hai khu vực, tăng cường thanh khoản và mở rộng cơ sở cổ đông của công ty. Các nhà đầu tư ban đầu, bao gồm SoftBank và DST Global, đã bày tỏ quan tâm đến chiến lược thoái vốn qua thị trường công khai, với khoảng 1 tỷ USD dự kiến được huy động ở mức định giá gần 65 tỷ USD vào đầu năm nay.
Nếu kế hoạch tiến hành, phương pháp tiếp cận kết hợp của Revolut sẽ đòi hỏi sự phối hợp cẩn thận về yêu cầu bản cáo bạch, tiêu chuẩn tuân thủ và quan hệ nhà đầu tư giữa hai cơ quan quản lý. Công ty đã hợp tác với các ngân hàng và cố vấn tại cả hai thị trường để đánh giá thời điểm, cấu trúc và các tham số định giá. Việc niêm yết đồng thời sẽ bao gồm việc nộp hồ sơ kép lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), các buổi roadshow có độ hiển thị cao, và việc điều chỉnh mức giá cổ phiếu để phù hợp với kỳ vọng thị trường ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Các nhà quan sát nhận định nếu thực hiện thành công, điều này có thể tạo ra một khuôn mẫu cho các đợt IPO xuyên biên giới trong tương lai của các công ty công nghệ Anh mong muốn vươn ra toàn cầu.
.
Bình luận (0)