要點摘要
- 理念： 一種與 EVM 相容的高性能 Layer 1 區塊鏈，透過平行執行與自訂的 BFT 共識協議實現每秒 10,000 筆交易。
- 推動因素： 由加速器計畫、主要 DeFi 整合，以及原生 AI 基礎設施工具（如 x402 微支付與預測性 AI dApp 整合）推動的快速生態系統增長。
- 風險： 與已建立的 L1/L2 平台之間的激烈競爭、預定解鎖的代幣可能帶來的賣壓、早期採用風險，以及日益變化的監管環境。
- 評分： 7.00/ 10
Coin
- 名稱/ 代幣符號： Monad（MON）
- 類別： Layer 1 區塊鏈
- 狀態： 活躍中
- 價格： $0.023060
Key Metrics
- 市值： $249,771,515
- 完全攤薄估值 (FDV)： $2,306,168,618
- 流通供應量： 10,830,583,396
- 總供應量： 100,000,000,000
資料來源
Technology
- USP: 極具吸引力的樂觀平行執行結合 MonadBFT 共識與自訂的磁碟上資料庫，在不犧牲 EVM 相容性的情況下提供無與倫比的吞吐量。
- 核心技術： Monad 採用「超標量」管線化架構：交易先並行執行，再按順序驗證，由自訂的 BFT 共識（MonadBFT）確保安全，並高效地儲存於 MonadDB 的 Patricia-Trie 資料庫。
Roadmap
- 2024-12-16: 基金會成立獨立治理機構
- 2025-09-15: Monad 客戶端開源
- 2025-09-18: Monad Momentum 獎勵計畫宣布
- 2025-10-14: MON 代幣空投領取入口開放
- 2025-12-15: Monad 上線永久性注意力市場
- 2026-01-13: Allora 預測式 AI 集成於主網
Team & Investors
Team
- 共同創辦人兼總經理 — Keone Hon： 在 Jump Trading 與 Jump Crypto 具長達 14 年的高頻交易與區塊鏈研究經驗
- 共同創辦人兼 CEO — Christian Almenar： 資深安全工程師與企業級資料基礎設施專家
- 首席架構師與 CTO — Matthew Jane： 專長於高吞吐量分散式系統的資深安全運維專家
- 成長主管 — Darwin Salazar： 具開發者生態系統放大與加速器計畫經驗的成長策略師
投資者
- Paradigm — A 輪 • 2024-04-09 • $225.00M
- Electric Capital — A 輪 • 2024-04-09
- Coinbase Ventures — A 輪 • 2024-04-09
- Dragonfly Capital — 種子輪 • 2023-02-01
- Animoca Brands — 私募輪 • 2025-10-13
Total funding: $244.00M
Tokenomics
- Utility: 協議費用、抵押獎勵與網路升級治理
- Vesting: 每月解鎖：至 2025 年 3 月 15 日，每月解鎖 0.64%；之後至 2027 年 3 月 15 日，每月解鎖 1.27%
- Next Unlock: 2026-01-15 (流通量的 1.17%)
Pros & Cons
Strengths
- 極高吞吐量（10,000 TPS）
- 幾乎零交易費
- 完整的 EVM 位元組碼與 RPC 相容性
- 創新的樂觀平行執行
- 自訂 MonadBFT 共識以實現快速終結
- 以 MonadDB 的磁碟存儲狀態高效
- 獲得頂級基金的強力支持
- 活躍的開發人員和加速器計畫
Weaknesses
- 主網上線後的採用風險與後遺效應
- 重大預定解鎖壓力
- 與成熟的 EVM L1/L2 生態系統之競爭
- 相對較高的 FDV 與市值相比
- 加密資產的監管不確定性
- 早期流動性受限
市場信號（7日）
- TVL 趨勢： 上升
- CEX 交易量趨勢： 上升
- 活躍地址趨勢： 上升
價格情景（目標：2026-07-13）
- 熊市情景： $0.011530 — 假設基於市場下跌與上線後動能減弱，現價下跌約 50%
- 基礎情景： $0.023060 — 假設價格維持在現價水平，反映穩定採用與費用收入
- 牛市情景： $0.046120 — 由主要 DeFi 整合與更廣泛的生態系統增長推動的 2 倍增長
如何購買與儲存
CEX
- Binance
- Coinbase
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap on Monad
- SushiSwap on Monad
- 0x Protocol
- Curve on Monad
- Balancer
Storage
- MetaMask
- Ledger
- Trezor
- Safe Multisig
- MetaMask Mobile
Verdict
Monad 提供了一個引人注目的技術定位，作為一個高性能與 EVM 相容的 L1，具備強力的資金支持與活躍的生態系統發展。儘管採用與代幣經濟壓力帶來短期風險，但整體前景仍然正面；但執行力與網絡效應將是關鍵。
官方連結
來源：Coin Research（內部）
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