總部位於倫敦的金融科技公司Revolut,以其預付卡、加密貨幣交易及全球支付平台聞名,正在評估計劃同時在倫敦和紐約進行首次公開募股(IPO)。根據引用高層消息人士的報導,該公司可能會同時在倫敦證券交易所和紐約證券交易所上市,這是首次由進入FTSE 100指數的公司採取此舉。Revolut自2015年成立以來,已累積了約750億美元估值及全球6500萬用戶,其中包括1200萬英國用戶。
根據本月推出的修訂上市規則,企業可在倫敦上市後五天內加入FTSE 100指數,此舉旨在吸引更大型且高成長的企業,讓追蹤該指數的基金更容易投資。歷來倫敦對股票交易徵收印花稅以及被視為較嚴格的監管障礙,使得Revolut領導層,包括執行長Nik Storonsky,傾向於其他上市地點。然而,能同時進入美國資本市場及重新吸引英國投資者的潛力,似乎正在改變這一立場。
提議的雙重上市將是對倫敦金融中心的戰略性信心投票,向國際投資者傳達英國對高知名度科技及金融科技企業的開放態度。對於紐約而言,則強化該市作為全球首要IPO樞紐的地位。這種安排將激發兩地機構及零售投資者的龐大需求,提升流動性並擴大公司的股東基礎。早期投資者包括軟銀與DST Global已表達透過公開市場退出的興趣,估計今年早些時候可籌得約10億美元,估值接近650億美元。
若此計劃推進,Revolut的混合模式將需要仔細協調兩地的招股書要求、合規標準及投資者關係。公司已在兩大市場聘請銀行和顧問以評估時機、架構及估值參數。同步上市將涉及向美國證券交易委員會及英國金融行為監管局提交雙重文件、高曝光度路演,以及調整股價水平以符合大西洋兩岸市場預期。觀察人士指出,若成功執行,可為尋求全球佈局的英國科技公司未來跨境IPO樹立典範。
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