Η Circle (CRCL) κατέθεσε δευτερογενή προσφορά για την πώληση 10 εκατομμυρίων μετοχών κατηγορίας Α στην τιμή των 130 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με κατάθεση στην SEC. Η προσφορά περιλαμβάνει 2 εκατομμύρια μετοχές που εκδίδονται απευθείας από την Circle και 8 εκατομμύρια μετοχές από υφιστάμενους μετόχους.
Η τιμή των 130 δολαρίων ανά μετοχή αντιπροσωπεύει ένα premium άνω του 300% σε σύγκριση με την τιμή εισαγωγής της Circle τον Ιούνιο, που ήταν 31 δολάρια. Μετά την είσοδό της στην αγορά, οι μετοχές σημείωσαν προσωρινά άνοδο έως και τα 298,99 δολάρια πριν σταθεροποιηθούν γύρω στα 140 δολάρια, αντανακλώντας το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για εκδότες stablecoin.
Η Circle δεν θα λάβει έσοδα από τις 8 εκατομμύρια μετοχές που πωλήθηκαν από τους τρέχοντες επενδυτές. Τα καθαρά έσοδα από τις 2 εκατομμύρια μετοχές που εκδίδονται από την Circle προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τεχνολογίας, κεφαλαίου κίνησης και πιθανών στρατηγικών επενδύσεων.
Η προσφορά υπογραμμίζει τη δυνατή θέση της Circle στην αγορά ως εκδότης του stablecoin USDC. Το USDC διατηρεί κεφαλαιοποίηση αγοράς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και χρησιμοποιείται ευρέως για συναλλαγές, δανεισμό και διασυνοριακές πληρωμές.
Η ανάληψη ευθύνης αναλαμβάνεται από μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, με την προσφορά να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εβδομάδων. Η δομή της δευτερογενούς πώλησης επιτρέπει στους πρώιμους επενδυτές να αποκομίσουν κέρδη, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην Circle να ενισχύσει τον ισολογισμό της χωρίς αρνητική επίδραση από αραίωση.
Η ηγετική ομάδα της Circle, συμπεριλαμβανομένου του CEO Jeremy Allaire και του CSO Dante Disparte, θα εποπτεύει τη χρήση των εσόδων και θα διατηρεί τη στρατηγική κατεύθυνση. Η κίνηση αυτή ακολουθεί προηγούμενους γύρους χρηματοδότησης που τοποθέτησαν την εταιρεία ως βασικό παίκτη στις ρυθμιζόμενες αγορές stablecoin.
Οι αναλυτές της αγοράς βλέπουν την προσφορά ως ένδειξη ισχυρής επενδυτικής όρεξης για εταιρείες υποδομής blockchain με έσοδα που συνδέονται με τον όγκο συναλλαγών και την έκδοση token. Η επιτυχημένη πώληση μπορεί να ανοίξει το δρόμο για παρόμοιες προσφορές από άλλους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
(0)