Circle (CRCL) a déposé une offre secondaire pour vendre 10 millions d'actions de catégorie A au prix de 130 $ par action, selon un dépôt auprès de la SEC. L'offre comprend 2 millions d'actions émises directement par Circle et 8 millions d'actions provenant d'actionnaires existants.
Le prix de 130 $ par action représente une prime de plus de 300 % par rapport au prix d'introduction en bourse de Circle en juin, fixé à 31 $. Suite à son entrée en bourse, les actions ont brièvement grimpé jusqu'à 298,99 $ avant de se stabiliser autour de 140 $, reflétant un intérêt élevé des investisseurs pour les émetteurs de stablecoins.
Circle ne recevra pas de produit des 8 millions d'actions vendues par les investisseurs actuels. Les produits nets des 2 millions d'actions émises par Circle sont destinés à des fins générales d'entreprise, notamment le développement technologique, le fonds de roulement et d'éventuels investissements stratégiques.
L'offre souligne la forte position de marché de Circle en tant qu'émetteur du stablecoin USDC. USDC maintient une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars et est largement utilisé pour le trading, le prêt et les paiements transfrontaliers.
Le souscription est menée par de grandes banques d'investissement, avec une clôture de l'offre attendue dans quelques semaines. La structure de la vente secondaire permet aux premiers investisseurs de réaliser des gains, tout en permettant à Circle de renforcer son bilan sans financement dilutif.
L'équipe dirigeante de Circle, y compris le PDG Jeremy Allaire et le CSO Dante Disparte, supervisera l'utilisation des produits et maintiendra l'orientation stratégique. Cette démarche fait suite à des tours de financement antérieurs qui ont positionné l'entreprise comme un acteur clé dans les marchés réglementés des stablecoins.
Les analystes de marché considèrent l'offre comme un signe d'un appétit robuste des investisseurs pour les entreprises d'infrastructure blockchain dont les revenus sont liés aux volumes de transactions et à l'émission de jetons. La vente réussie pourrait ouvrir la voie à des offres similaires par d'autres prestataires de services d'actifs numériques.
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