🪄 서클, 1,000만 주 2차 공모 후 시간 외 거래에서 6% 하락

USDC 스테이블코인 발행사인 Circle은 마감 후 1,000만 주의 Class A 주식을 2차 공모로 출시했으며, 내부자들이 800만 주를 매각했습니다. 이 발표로 인해 Circle 주가는 시간 외 거래에서 6% 하락했습니다.

매각 구조는 회사가 발행한 200만 주의 신주와 기존 이해관계자가 제공한 800만 주로 구성되며, 인수자 옵션은 최대 150만 주까지 확장됩니다. Circle은 이번 거래를 공식화하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-1 등록신고서를 제출했습니다.

당일 초, Circle은 2분기 순손실 4억 2,800만 달러를 공개했으며, 이는 운영비 증가와 최근 출시한 Layer-1 블록체인 프로젝트인 Arc를 포함한 전략적 투자에 기인합니다. 2분기 실적은 USDC 유통 증가를 보여주었으나 프로토콜 개발에 따른 지속적인 통합 비용도 부각시켰습니다.

Circle 주가는 IPO 이후 시간 외 거래에서 154~160달러 사이를 오갔으며, 상장가는 31달러였으나 최고가는 299달러에 달했습니다. 이번 2차 공모 후 주가 하락은 최고가 대비 약 50% 하락을 의미하지만, IPO 가격 대비 5배 상승세를 유지하고 있습니다.

시장 분석가들은 2차 공모가 초기 투자자에게 유동성을 제공하고 거래량 안정을 도모할 수 있으나, 내부자 이탈 및 가치 평가 압력에 대한 우려도 제기한다고 판단합니다. 주주들은 특히 인프라 및 규제 준수 이니셔티브 자금 조달에 있어 공모 자금 활용을 주시할 것입니다.

이번 공모는 디지털 자산 회사들이 확장을 위해 공개시장에 접근하는 광범위한 추세를 따르며, Coinbase와 MicroStrategy 등이 최근 사례로 꼽힙니다. 관찰자들은 2차 주식 매각이 시장 기대치를 재조정할 수 있음을 주목하며, 특히 발행사가 진화하는 규제 환경 속에서 상당한 분기 손실을 보고할 때 그러하다고 평가합니다.

서클 시간 외 거래 1000만 주 추가 공모로 6% 하락

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