Circle (CRCL) heeft een secundaire aanbieding ingediend om 10 miljoen Class A aandelen te verkopen tegen een prijs van $130 per aandeel, volgens een indiening bij de SEC. De aanbieding bestaat uit 2 miljoen aandelen die rechtstreeks door Circle worden uitgegeven en 8 miljoen aandelen van bestaande aandeelhouders.
De aandelenprijs van $130 vertegenwoordigt een premie van meer dan 300% vergeleken met de IPO-prijs van Circle in juni van $31. Na de beursintroductie stegen de aandelen kortstondig tot $298,99 voordat ze zich rond $140 stabiliseerden, wat wijst op een verhoogde interesse van beleggers in stablecoin-uitgevers.
Circle zal geen opbrengsten ontvangen van de 8 miljoen aandelen die door huidige investeerders worden verkocht. De netto-opbrengsten van de 2 miljoen aandelen die door Circle worden uitgegeven, zijn bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder technologische ontwikkeling, werkkapitaal en mogelijke strategische investeringen.
De aanbieding benadrukt Circles sterke marktpositie als de uitgever van de USDC stablecoin. USDC behoudt een marktwaarde van meerdere miljarden dollars en wordt veelvuldig gebruikt voor handel, kredietverlening en grensoverschrijdende betalingen.
De underwriting wordt geleid door grote investeringsbanken, waarbij wordt verwacht dat de aanbieding binnen enkele weken wordt afgerond. De structuur van de secundaire verkoop stelt vroege investeerders in staat om winst te realiseren, terwijl Circle haar balans kan versterken zonder verwatering door financiering.
Het leiderschapsteam van Circle, waaronder CEO Jeremy Allaire en CSO Dante Disparte, zal toezicht houden op het gebruik van de opbrengsten en de strategische koers behouden. Deze stap volgt eerdere financieringsrondes die het bedrijf positioneerden als een belangrijke speler in gereguleerde stablecoin-markten.
Marktanalisten beschouwen de aanbieding als een teken van sterke beleggersvraag naar blockchain-infrastructuurbedrijven met inkomsten die gekoppeld zijn aan transactievolumes en tokenuitgifte. De succesvolle verkoop kan de weg vrijmaken voor soortgelijke aanbiedingen door andere dienstverleners in digitale activa.
Reacties (0)